항공 광학 산업 전망, 기회, 성장 및 추세, 2032

Fortune Business Insights™에 따르면, 글로벌 항공 광전자 산업 규모는 2023년에 20억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024년 25억 3천만 달러에서 2032년 49억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 8.8%의 CAGR을 기록할 것입니다.

국방 투자 증가, 무인 항공기(UAV) 도입 증가, 그리고 정보·감시·정찰(ISR) 임무에 대한 중요성 증대가 성장을 견인하고 있습니다. 2023년에는 북미 지역이 34.98%의 점유율로 시장을 주도했으며, 높은 군사비 지출과 주요 항공우주 및 방위 기업의 입지를 바탕으로 성장했습니다.

공중 광학 기술이란 무엇인가?

공중 광학기술은 감시, 표적 지정, 항법, 정찰 등의 임무를 위해 유인 및 무인 항공 플랫폼에 광학 및 전자 기술을 통합하는 것을 말합니다.

이 시스템은 적외선 센서, 전자광학 모듈, 레이저 거리 측정기, 그리고 AI 기반 프로세서를 활용하여 고해상도 실시간 데이터를 제공합니다. 그 결과, 상황 인식, 임무 정확도, 그리고 플랫폼 생존성이 향상되어, 항공 광학 장비는 군 현대화와 상업 항공 안전 모두에 필수적인 요소가 됩니다.

시장 동향

성장 동력

1. 무인 항공기(UAV) 도입 증가

상업 및 방위 부문 모두에서 드론의 확산은 시장 성장의 주요 동력입니다. 무인 항공기는 감시, 표적 획득 및 정찰 임무를 수행하기 위해 적외선 카메라, 전자광학 표적 ​​시스템, 레이저 거리 측정기와 같은 첨단 광학 장비를 필요로 합니다.

2. ISR 작전에 대한 집중 강화

정보, 감시 및 정찰에 대한 수요 증가는 전 세계 국방 전략을 재편하고 있습니다. EO/IR 센서와 실시간 데이터 처리 기능을 갖춘 광학 시스템은 대테러, 국토 안보 및 국경 감시에 필수적입니다.

제약

복잡한 설치 및 유지 보수:

무인 항공기(UAV), 전투기, 위성과 같은 플랫폼에 공중 광학 장비를 통합하는 것은 기술적으로 까다로워 맞춤형 설계, 첨단 테스트, 그리고 전문 지식이 필요합니다. 더욱이, 이러한 시스템은 전자기 간섭, 극한 온도, 진동과 같은 혹독한 환경을 견뎌야 하므로 유지 보수 비용이 증가합니다.

정기적인 소프트웨어 업그레이드, 교정, 예비 부품 교체로 인해 수명 주기 비용이 더욱 증가하여 제조업체와 최종 사용자 모두에게 주요 과제가 됩니다.

시장 동향

AI와 머신 러닝의 통합

인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)은 물체 감지, 자동 대상 분류, 의사 결정 속도를 향상시켜 공중 광학 장치를 혁신하고 있습니다.

AI가 강화된 시스템은 타겟팅 및 유도에도 적용되어 전투 시나리오에서 더 빠르고 정확한 교전이 가능해졌습니다.

정보 출처:

https://www.fortunebusinessinsights.com/airborne-optronics-market-108108

시장 세분화

항공기 유형별

고정익 항공기는 감시, 표적 지정, 정보 수집 임무에 광범위하게 활용되면서 2023년 전체 항공기 시장의 약 44%를 차지하며 시장을 장악했습니다. 회전익 플랫폼은 정찰, 수색 및 구조, 군사 작전 분야에서의 도입 증가에 힘입어 2024년에서 2032년 사이에 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 무인 항공기(UAV) 또한 방위 및 상업 분야에서 드론의 전 세계적 도입 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 한편, 도심 항공 모빌리티(UAM)는 스마트 모빌리티 및 첨단 항공 플랫폼에 대한 투자 증가로 수혜를 받는 신흥 분야입니다.

응용 프로그램별

군사 분야는 2023년에도 현대화 프로그램, 정보·감시·정찰(ISR) 임무, 그리고 국경 안보 계획에 힘입어 가장 큰 응용 분야로 남았습니다. 그러나 상업 분야는 도시 항공 모빌리티 솔루션, 항공 안전 시스템, 그리고 모니터링 애플리케이션에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 위성이 ISR 및 지구 관측을 위해 첨단 이미징 기술을 점점 더 통합함에 따라 우주 기반 애플리케이션 또한 주목을 받고 있습니다.

기술로

다중분광 기술은 2023년에 가장 큰 점유율을 차지했으며, 광범위한 스펙트럼 범위, 데이터 융합 지원 능력, 그리고 비용 효율성이 높은 것으로 평가되었습니다. 초분광 기술은 첨단 정찰, 감시 및 정밀 표적 식별에 필수적인 매우 상세한 스펙트럼 이미징을 가능하게 하므로 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

시스템별

정찰 시스템이 가장 큰 비중을 차지했으며, 전 세계적으로 ISR(정보감시) 작전에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 그 외 주요 시스템 범주로는 표적 탐지 시스템, 수색 및 추적 시스템, 감시 시스템, 경보 및 탐지 시스템, 대응 시스템, 항법 및 유도 시스템, 특수 임무 시스템 등이 있으며, 각 시스템은 특수 방위 및 상용 애플리케이션을 지원합니다.

최종 사용자 기준:

신규 항공기 생산에 첨단 광학 솔루션이 지속적으로 도입됨에 따라, 2023년 OEM(Original Equipment Manufacturers)이 최종 사용자 부문에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 애프터마켓 부문 또한 운영 역량 강화를 위한 유지보수, 시스템 업그레이드, 기존 플랫폼 개량에 대한 요구 증가에 힘입어 견실한 성장을 보이고 있습니다.

지역 통찰력

북미 – 2023년 기준 7억 1천만 달러 규모로 가장 큰 시장으로, 미국의 국방비 지출과 록히드 마틴, 노스럽 그러먼, L3해리스와 같은 항공우주 대기업의 주도로 성장할 전망입니다.

유럽 ​​– Thales, Safran, Leonardo와 같은 회사가 ISR 및 방위 현대화를 추진하면서 강력한 시장 입지를 확보했습니다.

아시아 태평양 – 중국과 인도가 국방 예산을 늘리고 국산 UAV 및 ISR 프로그램에 집중하면서 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

중동 및 아프리카 – 사우디아라비아, 이스라엘, UAE의 군사 현대화가 성장을 주도했습니다.

라틴 아메리카 – 브라질과 멕시코에서 국경 감시 및 마약 단속 작전에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 산업 참여자

항공 광학 산업을 형성하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

L3Harris Technologies(미국)

사프란(프랑스)

엘빗 시스템즈(이스라엘)

Hensoldt AG(독일)

노스럽 그러먼(미국)

록히드 마틴(미국)

콜린스 에어로스페이스(미국)

FLIR 시스템(미국)

탈레스(프랑스)

Leonardo SpA(이탈리아)

이러한 업체들은 포트폴리오를 확대하기 위해 AI 통합, 다중 스펙트럼/초분광 이미징, 경량 설계 및 전략적 협업에 투자하고 있습니다.

최근 개발 사항

2024년 5월 – 미국 공군은 SNC와 E-4B "나이트워치" 항공기(일명 "최후의 심판의 비행기")를 현대화하는 수십억 달러 규모의 계약을 체결하여 국가 안보 리더십의 지휘 통제 역량을 강화했습니다.