군사 통신 산업 분석, 점유율, 예측 및 추세, 2032

Fortune Business Insights™에 따르면, 글로벌 군사 통신 산업 규모는 2023년에 331억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년 347억 4천만 달러에서 2032년 604억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 7.2%의 CAGR을 보일 것입니다.

시장 성장은 안전하고 실시간이며 다중 도메인 통신 시스템에 대한 수요 증가, 무선 전술 네트워크의 통합, 전장 상황 인식을 강화하기 위한 SATCOM(위성 통신) 도입 증가에 힘입어 촉진되고 있습니다.

북미는 31.49%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다.

2023년 북미는 높은 국방 예산, 첨단 기술 인프라, 록히드 마틴, 노스롭 그루먼, L3해리스 테크놀로지스와 같은 주요 계약자의 존재에 힘입어 전 세계 점유율의 31.49%를 차지했습니다.

미군은 지휘관, 배치된 병력, 그리고 동맹국 간의 원활한 공조를 보장하기 위해 SATCOM 기반 시스템, 암호화된 전술 무전기, 그리고 보안 통신 프로토콜을 지속적으로 우선시하고 있습니다. 또한, 합동 전영역 지휘통제(JADC2) 및 전투원 정보 네트워크 전술(WIN-T)과 같은 프로그램을 통해 모든 영역에 걸친 무선 실시간 통신 역량을 강화하고 있습니다.

시장 동향

성장 인자

1. 첨단 통신 시스템 조달 확대

국방 부문은 감시, 지휘통제에 필수적인 기밀성과 정확성을 중시합니다. 지정학적 분쟁이 심화됨에 따라 민감한 정보를 보호하기 위해 강화된 보안 및 개인정보 보호 기능을 갖춘 첨단 통신 시스템에 대한 국방 투자가 증가하고 있습니다.

2. 무선 통신 기술 도입

SATCOM, VHF/UHF 통신, 5G 지원 네트워크와 같은 진화하는 무선 기술이 기존 유선 시스템을 대체하고 있습니다. 육군, 해군, 공군, 해병대, 우주군의 센서를 통합하는 미군의 JADC2 프로그램은 차세대 무선 전술 통신 도입 증가를 보여줍니다.

3. IoT 및 차세대 기술

IoT 기반 통신, Ka 대역 기술, 5G의 통합으로 상호 운용성, 상황 인식, 네트워크 복원력이 향상되어 시장에 다양한 성장 기회가 창출되고 있습니다.

제한 요인

높은 개발 및 인프라 비용

첨단 통신 위성 개발에는 약 10억 달러의 투자가 필요하며, 발사 비용은 위성당 5,500만 달러에서 9,000만 달러에 이릅니다. 높은 인프라, 설치 및 유지 보수 비용은 시장 확대의 주요 과제로 남아 있습니다.

시장 동향

SATCOM 시스템 도입 증가

현대 전장이 점점 더 네트워크 중심화됨에 따라, 군용 위성 통신 시스템(군용 SATCOM)이 국방 인프라의 초석으로 부상하고 있습니다. 이러한 시스템은 안전하고 전 세계적인 고대역폭 연결을 제공하여 공중, 지상, 해상, 우주 영역 전반에 걸쳐 안정적인 정보 공유를 보장합니다.

특히 해군은 네트워크 중심 전쟁을 위해 SATCOM에 크게 의존하여 센서, 플랫폼, 무기 시스템 간의 원활한 연결을 구현합니다.

정보 출처:

https://www.fortunebusinessinsights.com/military-communications-market-102696

세분화 개요

구성 요소별

하드웨어 – 2023년에 시장을 장악했으며 전술 무전기, 핸드헬드 및 휴대용 시스템, 안테나, 트랜시버의 채택 증가에 힘입어 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

소프트웨어 – 소프트웨어 정의 무선(SDR) 도입 증가로 인해 상당한 성장이 예상됩니다.

하드웨어로

안테나 – 감시, SATCOM, 전자전 및 항법 분야의 응용 프로그램에 힘입어 2023년에 가장 큰 점유율을 차지할 것입니다.

수신기 – L3Harris 및 기타 업체와의 계약에 따라 공급되는 고급 멀티밴드 GPS 지원 무선기 등 차세대 업그레이드의 지원을 받아 2위를 차지했습니다.

기술로

SATCOM – ISR과 전투 작전에서의 역할로 인해 2023년 시장을 장악했습니다.

VHF/UHF/L-밴드 – 2023년에 26.08%의 점유율을 차지했습니다.

데이터 링크 – 실시간 전술 데이터 교환을 위한 Link 16 등의 프로그램의 지원을 받아 상당히 확장될 것으로 예상됩니다.

플랫폼별

지상 – 지상 안테나와 보안 통신 시스템을 광범위하게 활용하면서 2023년에 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

공중 – Viasat의 SATCOM 시스템을 포함하여 전투기에 차세대 항공 전자 장비가 통합되면서 눈에 띄는 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

해군 및 우주 – 네트워크 중심의 전쟁 애플리케이션에 힘입어 꾸준한 수요가 예상됩니다.

지역 통찰력

북미 – 2023년 가장 큰 시장으로, 미국 국방비 지출과 주요 OEM의 지원을 받습니다.

유럽 ​​– 러시아-우크라이나 갈등 속에서 국방 현대화가 강화되면서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

아시아 태평양 – 중국과 인도의 군사 예산 증가에 힘입어 두 번째로 큰 시장입니다.

중동 및 아프리카 – 사우디아라비아, 이스라엘, UAE의 국방 투자에 힘입어 적당한 성장세를 보였습니다.

라틴 아메리카 – 브라질과 멕시코의 방위력 강화에 힘입어 점진적인 성장세를 보이고 있습니다.

경쟁 환경

시장은 경쟁이 매우 치열하며, 선도적인 기업들은 포트폴리오를 확대하기 위해 R&D 투자, 전략적 인수, 장기 방위 계약에 주력하고 있습니다.

군사 통신 시장의 주요 기업:

ASELSAN AS(터키)

제너럴 다이내믹스 코퍼레이션(미국)

L3Harris Technologies, Inc. (미국)

Viasat Inc.(미국)

Cobham PLC(영국)

BAE 시스템 PLC(영국)

엘비트 시스템즈(이스라엘)

록히드 마틴(미국)

노스럽 그러먼 코퍼레이션(미국)

RTX Corporation(미국)

최근 개발 사항

2024년 3월 – 미국 우주군은 보잉과 4억 3,960만 달러 규모의 WGS-12 군용 통신 위성을 개발하는 계약을 체결했습니다. 이 위성은 Wideband Global SATCOM 컨스텔레이션의 일부입니다.