항공기 통신 시스템 산업 성장, 추세 및 분석, 2032

Fortune Business Insights™에 따르면, 전 세계 항공기 통신 시스템 산업은 2024년 171억 2천만 달러 규모였으며, 2032년에는 335억 2천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 8.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 주로 항공기와 지상 관제 시스템 간의 안전하고 효율적이며 실시간 통신에 대한 수요 증가, 그리고 위성 기반 통신, 소프트웨어 정의 무선(SDR), 그리고 고속 데이터 링크 기술의 급속한 발전에 의해 주도되고 있습니다.

시장 개요

항공기 통신 시스템(ACARS)은 오디오 시스템, 통신 무전기, 튜닝 장치, 조종석 음성 녹음기(CVR), 안테나, 정전기 방전기를 통합하여 공대지 및 기내 통신을 원활하게 합니다. 항공 교통량 증가, 엄격한 안전 요건, 그리고 위성 기반 항법 및 무선 통신 시스템 도입 증가는 상업 및 군용 항공 분야의 수요를 증가시키고 있습니다.

무인 항공기(UAV)의 상용화가 증가함에 따라 추가적인 기회가 창출되고 있습니다. 예를 들어, 2019년 4월, 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.)은 OJets와 비즈니스 항공기 기내 연결 서비스 제공 계약을 연장하여 UAV 부문의 수요 증가를 보여주었습니다.

지정학적 긴장의 영향

러시아-우크라이나 전쟁은 항공기 통신 시스템 산업에 지대한 영향을 미쳐 안전하고 복원력이 뛰어난 통신 기술의 중요성을 더욱 부각시켰습니다. 이 분쟁으로 인해 전 세계 공급망이 교란되어 통신 시스템을 포함한 항공 부품의 지연과 비용 상승이 발생했습니다. 강화된 보안 요건은 변조 방지 및 신뢰성 있는 통신 솔루션에 대한 수요를 촉진했으며, 제한된 영공과 변경된 항로로 인해 더욱 견고하고 적응력이 뛰어난 인프라가 필요해졌습니다.

주요 성장 동인

항공기 인도량 증가

항공기 인도량 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 에어버스는 2019년까지 863대의 상용 제트기를 인도할 계획이며, 이를 통해 오디오 통합 시스템, 안테나, 조종석 음성 녹음기, 정전기 방전기 등의 구매가 확대되었습니다. 에어버스 A320과 보잉 767과 같은 상용 항공기에는 기내 광대역 통신을 위해 여러 개의 안테나가 설치되어 최대 5만 피트(15,000m) 고도에서도 안정적인 연결이 가능합니다.

군용 헬리콥터, 상업용 항공기, 지역 제트기에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 군용 항공기 통신 시스템 시장도 성장할 것으로 예상됩니다.

소프트웨어 정의 무선(SDR) 도입

SDR 기술은 소프트웨어 기반 디지털 인프라를 제공함으로써 항공기 통신 시스템을 혁신하고 있습니다. SDR은 수신 무선 신호를 디코딩하고 무선 통신의 정확성과 효율성을 향상시켜 조종사가 실시간 운항 데이터를 수신할 수 있도록 지원합니다. 상업 및 군용 항공 분야에서 SDR 도입이 증가하는 것은 시장 성장을 촉진하는 핵심 요인입니다.

제약 요인

항공기 통신 시스템의 높은 개발 비용은 주요 과제입니다. 첨단 시스템에는 고가의 안테나, 통신용 무전기, 그리고 오디오 통합 부품이 포함됩니다. 항공기 안테나의 급속한 기술 변화와 규제 당국의 제한된 무선 주파수 공급 또한 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

정보 출처:

https://www.fortunebusinessinsights.com/aircraft-communication-system-market-102541

시장 세분화

구성 요소별: 안테나 부문은 상업 및 군수 항공 분야에서 안정적인 무선 통신 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 항공기 통신 시스템 시장을 장악하고 있습니다. AV-17 RAMI 및 AV-529 RAMI와 같은 최신 안테나는 공대지 통신뿐만 아니라 기내 광대역 연결을 지원하여 항법, 기상 모니터링 및 승객 연결을 위한 원활한 데이터 전송을 가능하게 합니다. 이러한 안테나는 고고도 및 고속 환경을 견딜 수 있도록 설계되어 장거리에서도 끊김 없는 통신을 보장합니다. 트랜스폰더 부문 또한 상당한 성장이 예상되며, 특히 실시간 항공기 위치 데이터를 제공하여 안전 및 항공 교통 관리를 강화하는 ADS-B 지원 트랜스폰더가 주요 성장 동력입니다. uAvionix의 tailBeaconX와 같은 제품은 EFIS(전자 비행 계기 시스템)와 통합되어 향상된 상황 인식 기능을 제공하고 글로벌 항공 규정을 준수합니다. 수신기, 송신기, SDR 장치, 무선 튜닝 시스템 등의 다른 구성 요소들도 핵심 통신 인프라를 보완하여 이 부문의 성장을 더욱 뒷받침합니다.

시스템별: 무선 통신 시스템은 상업용, 군용 및 비즈니스 항공기 전반에 걸쳐 널리 채택되면서 2023년 시장 점유율 29.5%로 가장 큰 비중을 차지합니다. VHF, HF, UHF 송수신기를 포함하는 무선 통신 시스템은 항공 교통 조정 및 운항 안전에 필수적인 장거리 음성 통신을 용이하게 합니다. 조종실 음성 녹음기(CVR) 부문은 FAA 및 ICAO와 같은 당국의 규제 의무화로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, FAA는 신규 항공기의 CVR 녹음 시간을 25시간으로 연장할 것을 제안했으며, 이는 기존 시스템의 업그레이드를 필요로 했고, 더 긴 녹음 용량과 향상된 내구성을 갖춘 고급 CVR에 대한 시장 수요를 증가시켰습니다.

연결성: 위성 통신(SATCOM)은 상업 및 군용 항공 모두에서 위성 기반 음성 및 데이터 서비스 도입 증가에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. SATCOM은 기존 무선 통신이 제한된 외딴 지역이나 해양 지역에서도 항공기가 지속적인 글로벌 연결을 유지할 수 있도록 지원합니다. 또한, VHF, UHF, L-밴드 안테나는 기내 엔터테인먼트, 데이터 스트리밍, 가시선 통신 애플리케이션을 지원하며 높은 채택률을 보일 것으로 예상됩니다. 소프트웨어 정의 무선(SDR) 기술을 통합하면 주파수 관리, 변조 및 데이터 전송 속도 조절을 실시간으로 유연하게 수행할 수 있어 연결성이 더욱 향상됩니다.

장착 유형별: 신규 무인 항공기(UAV), 상용 제트기, 군용 항공기에 첨단 통신 시스템 통합이 증가함에 따라 라인 장착(line-fit) 부문이 주도하고 있습니다. 라인 장착 설치는 최적의 시스템 통합을 제공하여 최대 성능, 신뢰성 및 항공기 인증 기준 준수를 보장합니다. 또한, 항공사와 방위 산업체가 기존 시스템을 5G 지원 및 SATCOM 지원 솔루션을 포함한 차세대 안테나로 업그레이드하여 변화하는 운영 요건과 승객 기대치를 충족함에 따라 개량 장착 부문도 상당한 성장을 보이고 있습니다.

플랫폼별: 항공기 플랫폼 내에서 고정익 항공기 부문은 보잉 787, 에어버스 A320, 에어버스 A380과 같이 승객 및 운항 연결에 다중 안테나와 무선 통신 시스템을 사용하는 항공기를 포함한 전 세계 상용 항공기 인도량 증가에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 군용 및 상용 헬리콥터를 포함한 회전익 항공기 부문 또한 감시, 정찰, 항법 및 통신 애플리케이션용 GPS, HF, VHF 안테나 배치 증가로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 향상된 통신 기능은 특히 군사, 수색 및 구조(SAR), 석유 및 가스 분야의 임무 수행에 필수적이며, 견고하고 고성능의 통신 시스템에 대한 수요를 촉진합니다.

지역 통찰력

북미 지역은 항공 여객 교통량 증가, 무인 항공기 도입 증가, 록히드 마틴과 노스럽 그러먼 등 주요 업계 기업의 존재감에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 무인 항공기(UAV)와 3D 프린팅 항공기 안테나 활용 증가, 특히 중국을 중심으로 상당한 성장이 예상됩니다. 에어버스는 2037년까지 이 지역에서 7,000대 이상의 여객기가 필요할 것으로 전망합니다.

유럽은 수색 및 구조 작업을 위한 군용 무인 항공기와 GPS 탑재 헬리콥터에 대한 투자가 늘어나면서 급속한 성장이 예상됩니다.

중동 및 아프리카와 라틴 아메리카 도 석유, 가스 및 상업적 응용 분야에서 헬리콥터 사용이 늘어나면서 꾸준한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 플레이어

항공기 통신 시스템 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

Cobham Plc(영국)

제너럴 다이내믹스 코퍼레이션(미국)

Thales 그룹(프랑스)

해리스 코퍼레이션(미국)

유나이티드 테크놀로지스 컴퍼니(미국)

허니웰 인터내셔널(미국)

이리듐 커뮤니케이션즈(Iridium Communications Inc.)(미국)

l3해리스 테크놀로지스(미국)

록히드 마틴(미국)

노스럽 그러먼 시스템즈 코퍼레이션(미국)

레이시온 회사(미국)

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG(독일)

Viasat, Inc. (미국)

예를 들어, Cobham Plc는 헬리콥터, 지역 제트기, 비즈니스 제트기, 광동체 항공기에서 안정적인 통신을 지원하는 광범위한 SATCOM, VHF 및 데이터링크 안테나 포트폴리오를 제공합니다.

최근 산업 동향

2024년 4월: BAE Systems는 미국 국방부와 AN/ARC-231/A 다중모드 항공 무선 제품군에 대한 하드웨어 공급, 수리 서비스 및 기술 지원 계약을 4억 5,900만 달러 규모로 체결했습니다. 이는 방위 항공 분야에서 첨단 통신 솔루션에 대한 수요가 지속되고 있음을 보여줍니다.