항공기 터보차저 산업 전망, 시장 규모, 성장 및 추세, 2024-2032

Fortune Business Insights™에 따르면, 전 세계 항공기 터보차저 산업은 2023년 7억 9,030만 달러 규모로 평가되었으며, 2024년 8억 3,470만 달러에서 2032년 13억 1,820만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 5.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2023년 가장 큰 비중(29.68%)을 차지하며, 이는 이 지역의 강력한 항공 산업 입지와 항공우주 기술 투자를 보여줍니다.

항공기 터보차저란 무엇인가?

항공기 터보차저, 흔히 "터보"라고 불리는 이 장치는 내연기관(ICE)에 사용되는 강제 흡입 장치입니다. 배기가스에서 에너지를 흡수하여 흡입 공기를 압축하여 연소실로 더 많은 양의 공기를 유입합니다. 이 과정은 엔진 크기를 늘리지 않고도 엔진 출력을 향상시켜 성능과 연비를 향상시킵니다.

항공 분야에서 터보차저는 특히 고고도에서 피스톤 엔진에 매우 중요한 역할을 하는데, 낮은 기압으로 인해 성능이 저하될 수 있기 때문입니다. 터보차저는 더 희박한 공기를 압축함으로써 엔진이 "임계 고도"까지 해수면과 유사한 효율을 유지할 수 있도록 합니다. 이 한계를 넘어서면 효율이 점차 감소하지만, 터보차저는 여전히 성능을 상당히 향상시켜 상업용 및 군용 항공기 모두에 필수적인 역할을 합니다.

시장 성장 동인

1. 연료 효율 항공기 도입 증가

항공 산업은 급속한 현대화를 겪고 있으며, 항공사들은 비용 효율적이고 연료 효율적인 항공기를 찾고 있습니다. 이러한 변화는 전기 항공기, 첨단 추진 시스템, 그리고 초경량 항공기에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 효율성 추구는 비용 압박뿐만 아니라 소비자와 정부가 지속 가능한 항공을 우선시함에 따라 규제 및 환경적 요구도 반영하고 있습니다.

2. 터보차저 기술의 혁신

시장은 인터쿨러 터보차저와 전기 터보차저(E-Turbo)와 같은 기술의 발전으로 재편되고 있습니다.

E-터보는 전기 모터를 사용하여 터보 지연을 제거하고 저속에서 압축기에 직접 동력을 공급하여 더 크고 효율적인 설계를 가능하게 합니다.

이러한 제품은 연료 효율을 2~4% 향상시키고 디젤 적용 분야에서 배출물(특히 NOx)을 최대 20%까지 줄일 수 있습니다.

Garrett Motion과 같은 회사는 감속 중에 에너지를 회수하여 효율성을 더욱 높이고 환경 규정을 준수하는 수상 경력에 빛나는 E-Turbo 시스템을 선도하고 있습니다.

정보 출처:

https://www.fortunebusinessinsights.com/aircraft-turbocharger-market-111198

시장 제약

긴 엔진 수명: 항공기 엔진은 긴 수명 주기를 고려하여 설계되어 잦은 교체가 필요하지 않습니다. 새로운 터보차저 수요는 종종 신형 항공기 생산과 함께 발생합니다.

항공기 제조 잔여물: 공급망 제약과 항공기 생산량 감소로 인해 터보차저 시장의 추진력이 더욱 둔화되었습니다.

주요 시장 동향

마이크로 터빈으로의 전환

마이크로 터빈은 추진력 측면에서 전기 모터와 프로펠러보다 점점 더 선호되고 있습니다. 전기 프로펠러와 비교했을 때, 마이크로 터빈은 다음과 같은 장점을 제공합니다.

더 높은 추력과 속도는 첨단 항공기에 필수적입니다.

디젤 연료는 리튬 배터리보다 파운드당 약 40배 더 많은 에너지를 저장하므로 연료 효율성이 우수합니다.

더 빠른 연료 보급으로 전기 충전 시 몇 시간이 걸리는 것과 달리 단 몇 분 만에 재충전이 가능합니다.

특히 퓨전플라이트(미국)는 2021년에 등유, 휘발유 또는 제트 A 연료를 사용하는 4개의 마이크로 터빈으로 구동되는 쿼드콥터인 AB6 JetQuad를 공개했습니다. 700뉴턴의 추력을 생성하는 이 드론은 터빈 기반 추진 시스템이 감시, 응급 대응 및 물류 분야에 어떻게 활용될 수 있는지를 보여줍니다.

세분화 분석

플랫폼별로 보면 , 대형 항공기 부문은 항공 터보차저 시장에서 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 성장은 전 세계 항공 여행의 지속적인 증가와 밀접한 관련이 있으며, 항공사들은 승객 수요를 충족하기 위해 대형 연비 항공기에 투자하고 있습니다. 또한, 국방 현대화 프로그램은 대형 군용 항공기에 첨단 터보차저 시스템 도입을 촉진하고 있습니다. 반면, 경량 항공기 부문은 일반 항공, 지역 운송, 무인 항공기(UAV)의 인기 증가에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 소형 터보차저 시스템은 UAV 및 경량 항공기 운용에 필수적인 요소인 중량을 크게 증가시키지 않으면서도 추력 및 고도 성능을 향상시켜 주므로 그 가치가 더욱 높습니다.

터보차저 유형별로 보면 , 버터플라이 밸브 터보차저는 설계의 단순성, 경량 구조, 낮은 유지보수 비용, 다양한 작동 조건에서의 높은 신뢰성 등의 장점으로 인해 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 특징 덕분에 버터플라이 밸브 터보차저는 민간 및 국방 항공 플랫폼 모두에 매우 적합합니다. 동시에, 포펫 밸브 터보차저도 꾸준히 도입되고 있습니다. 이 설계는 첨단 성능 최적화를 지원하고, 업계의 친환경 추진 시스템 전환 추세에 발맞춰 배출가스 감축 및 연비 향상을 실현합니다. 이는 차세대 항공기 프로그램의 핵심 고려 사항입니다.

구성 요소별로 보면 , 터빈은 가장 크고 빠르게 성장하는 부문으로 꼽힙니다. 터빈의 성장은 항공 여행 수요 증가, 국방 예산 증가, 그리고 연료 소비 및 배출 감축을 위한 엄격한 규제 기준과 직결됩니다. 터빈은 최신 항공기 엔진의 효율적인 공기 흐름을 유도하고 추력 대 중량비를 향상시키는 데 필수적입니다. 한편, 압축기는 2023년 시장 점유율 31.55%를 차지했으며, 공기 압축 및 성능 향상에 중요한 역할을 하기 때문에 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 마지막으로, 웨이스트 게이트는 공기 흐름 제어, 과부스트 방지, 그리고 전반적인 엔진 효율 보장에 있어 보조적이면서도 중요한 기능을 지속적으로 수행하여 터보차저 시스템에 필수적인 요소입니다.

지역 통찰력

아시아 태평양(2023년 기준 2억 3,460만 달러): 중국, 일본, 인도, 한국이 주도하는 가장 큰 시장으로, 모두 항공 용량과 항공기 제조에 많은 투자를 하고 있습니다.

북미: 기술 혁신, 상업용 항공 확장, 엄격한 환경 규제로 인해 강력한 성장이 예상됩니다.

유럽: 항공 승객 증가와 배출 규제 준수 조치에 따른 강력한 수요로 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

기타 지역: 라틴 아메리카와 중동은 강력한 성장 잠재력을 보이는 반면, 아프리카는 아직 초기 단계에 있습니다.

주요 산업 참여자

선도적인 기업들은 첨단 터보차저 기술, 하이브리드 추진 통합, 경량 설계에 집중하고 있습니다.

상위 플레이어는 다음과 같습니다.

ABB Ltd.(스위스)

에어마크 오버홀 주식회사(미국)

보그워너 주식회사(미국)

제너럴 일렉트릭 회사(미국)

하첼 엔진 테크놀로지스 LLC(미국)

허니웰 인터내셔널(미국)

가와사키 중공업 주식회사(일본)

PBS 그룹, AS(체코)

Rajay Parts LLC(미국)

Victor Aviation Service, Inc. (미국)

최근 산업 발전

2024년 3월: 인도 국방부는 힌두스탄 에어로노틱스 리미티드(HAL)와 52억 5천만 달러 규모의 MiG-29 항공기 엔진 구매 계약을 체결했습니다. 이 프로그램은 핵심 엔진 부품의 국산화를 강조하여 국내 항공우주 산업의 생산 역량을 지원합니다.