디지털 조선소 시장 성장, 가치, 기회 및 전망, 2028

Fortune Business Insights™에 따르면, 글로벌 디지털 조선소 시장 규모는 2020년 9억 6,360만 달러였으며, 2021년 11억 2,960만 달러에서 2028년 34억 4,450만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 17.27%의 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 빠른 성장은 해운 산업이 인더스트리 4.0 기술, 자동화, 그리고 상업용 및 군수용 조선 분야에서 향상된 운영 효율성으로 지속적으로 전환하고 있음을 보여줍니다.

디지털 조선소란 무엇인가?

디지털 조선소는 조선 산업의 패러다임 전환을 상징합니다. 기존 프로세스는 IoT 기반 시스템, 인공지능(AI), 디지털 트윈, 로봇 공학, 그리고 적층 제조 기술로 대체되고 있습니다. 이러한 첨단 도구들은 조선소가 실시간 의사 결정, 최적화된 수명 주기 관리, 그리고 향상된 생산 민첩성을 실현하는 데 도움을 주고 있습니다.

사이버 물리 시스템(CPS)과 로봇 프로세스 자동화(RPA)와 같은 핵심 기술들은 제조 운영을 간소화하고, 비용을 절감하며, 선박 인도를 가속화하고 있습니다. 각국 정부가 해군 함대를 현대화하고 세계 무역이 확대됨에 따라, 디지털 조선소는 더 이상 선택 사항이 아니라 전략적 필수 요소로 자리 잡고 있습니다.

주요 시장 통찰력

디지털 트윈, IoT 센서, 3D 모델링은 선박 설계, 유지관리, 운영에 혁명을 일으키고 있습니다.

주요 조선소에서는 안전성과 생산성을 높이기 위해 예측 분석과 로봇 기술을 도입하고 있습니다.

Navantia(스페인)는 2019년에 Siemens Digital Industries Software 와 협력하여 운영을 디지털화했으며, 이는 업계 전반의 추진력을 보여줍니다.

시장 세분화

조선소 유형별

상업용 조선소: 2020년 세계 해상 무역 수요 증가에 힘입어 상업용 조선소가 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. UNCTAD에 따르면, 전 세계 무역량의 약 80%가 해상 운송으로 이루어지고 있으며, 이는 상업용 조선업의 디지털화 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.

군용 조선소: 전 세계 각국 정부가 해군 프로그램 현대화를 위해 디지털 트윈 기술을 도입함에 따라 이 분야는 꾸준히 성장하고 있습니다. 스마트 솔루션 통합은 군함의 작전 준비 태세, 함대 유지 보수 및 장기적인 비용 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

기술 플랫폼별

로봇 프로세스 자동화(RPA): RPA는 2020년에 가장 큰 비중을 차지했으며, 특히 용접, 절단, 도장 등의 공정에서 두드러졌습니다. 예를 들어, 울산에 위치한 한 조선소는 용접 자동화를 통해 연간 940만 달러의 비용 절감 효과를 달성했으며, 이는 로봇 통합의 비용 효율성 이점을 잘 보여줍니다.

AI 및 빅데이터 분석: 2020년 시장의 28.22%를 차지한 이 부문은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. AI 기반 시스템과 빅데이터를 활용하면 예측 분석이 가능해지고, 수작업 업무가 줄어들며, 선박 설계 및 생산의 전반적인 의사 결정이 향상됩니다.

적층 제조, 디지털 트윈, 블록체인, IIoT: 이러한 새로운 기술은 설계 정확도, 공급망 투명성, 실시간 운영 모니터링을 향상시켜 조선업을 혁신하고 있으며, 이를 통해 스마트 조선소의 미래가 될 것입니다.

디지털화 수준별

반디지털 조선소: 이 부문은 2020년에 가장 큰 점유율을 차지했는데, 많은 조선소가 특정 작업에 대해서는 여전히 기존 방식을 사용하면서도 부분 자동화 및 디지털 시스템을 도입했기 때문입니다.

완전 디지털 조선소: 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는 이 부문은 산업용 사물인터넷(IIoT), 증강 현실(AR), 그리고 디지털 트윈 통합 도입으로 더욱 가속화되고 있습니다. 완전 디지털 조선소는 인더스트리 4.0 기반 해양 혁신의 다음 단계로 여겨집니다.

정보 출처:

https://www.fortunebusinessinsights.com/ko/digital-shipyard-market-106561

시장 동인

산업용 IoT 통합: 고급 센서와 AI 분석을 통해 생산성을 높이고, 가동 중지 시간을 줄이며, 안전성을 강화합니다.

조선 분야의 로봇 공학: 현대중공업, 삼성중공업, DSME와 같은 조선 대기업은 용접, 조립, 도장 라인에 로봇을 배치하여 노동 비용을 줄이고 정밀도를 높이고 있습니다.

시장 과제

디지털 조선소의 가장 큰 난관은 높은 자본 투자 입니다 . 첨단 시스템으로 전환하려면 하드웨어(센서, 항해 시스템), 소프트웨어, 그리고 시스템 통합에 막대한 초기 비용이 필요합니다. 대형 조선소는 이러한 비용을 감당할 수 있지만, 중소기업은 재정적 어려움에 직면하여 업계 전반의 도입 속도가 둔화되고 있습니다.

새로운 트렌드

적층 제조(3D 프린팅): 부품 생산을 가속화하고, 가동 중지 시간을 줄이며, 유지 관리의 유연성을 향상시킵니다.

AI 기반 스마트 조선소: ST Engineering은 2024 년 9월 싱가포르에 AI, 5G, IoT, 예측 유지 관리를 활용하는 차세대 스마트 조선소를 출범시켜 업계의 새로운 기준을 제시했습니다.

지역 통찰력

아시아 태평양: 2020년 시장 규모는 3억 2,330만 달러 로 전 세계에서 가장 컸으며, 한국, 일본, 중국이 전 세계 화물선 건조의 90% 이상을 담당했습니다 .

유럽: 로봇공학, 3D 시각화, 자동화에 대한 강력한 투자가 성장을 주도합니다.

북미: 해군 디지털화 프로젝트와 강력한 R&D에 힘입어 확장이 이루어짐.

중동, 아프리카 및 남미: 함대 현대화 프로그램에 힘입어 적당한 성장이 예상됩니다.

경쟁 환경

디지털 조선소 시장은 경쟁이 매우 치열하며 , 기업들은 자동화, 협업, 클라우드 기반 솔루션 에 중점을 두고 있습니다 .

주요 참여자는 다음과 같습니다.

IFS AB(스웨덴)

페마멕 오이(핀란드)

다쏘 시스템(프랑스)

BAE 시스템(영국)

알테어 엔지니어링(미국)

AVEVA 그룹 Plc. (영국)

바르실래(핀란드)

KUKA AG(독일)

Damen Shipyards Group(네덜란드)

Prostep AG(독일)

최근 개발 사항:

2021년 6월: Drydocks World는 자산 관리 및 디지털 혁신을 위해 IFS Cloud와 파트너십을 맺었습니다.

2021년 2월: Damen Shipyard Group은 Sea Machines Robotics 와 협력하여 선박에서 충돌 방지 AI를 테스트했습니다.