국방 사이버 보안 시장 성장 잠재력, 규모, 점유율, 동향, 통찰력, 분석 및 예측, 2032

Fortune Business Insights™에 따르면, 전 세계 국방 사이버 보안 시장 규모는 2023년 164억 5천만 달러였으며, 2024년 191억 4천만 달러에서 2032년 633억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 16.1%의 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 2023년 74억 7천만 달러 규모로 시장 점유율을 크게 확대했는데, 이는 탄탄한 국방 예산과 업계 선도 기업들의 입지에 힘입은 것입니다.

국방 사이버 보안이란?

국방 사이버 보안은 군사 인프라, 기밀 데이터, 그리고 임무 수행에 필수적인 시스템을 겨냥한 사이버 위협을 탐지, 모니터링, 대응하는 기술과 솔루션을 포괄합니다. 이러한 솔루션은 맬웨어, 피싱, 랜섬웨어, 스파이웨어와 같은 지능형 위협으로부터 시스템을 보호하여 평시와 분쟁 환경 모두에서 기밀성, 운영 연속성, 그리고 복원력을 보장합니다.

주요 플레이어

이 시장을 형성하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

록히드 마틴(미국)

Thales 그룹(프랑스)

BAE Systems plc(영국)

제너럴 다이내믹스(미국)

노스럽 그러먼 코퍼레이션(미국)

레이시온 테크놀로지스(미국)

부즈 앨런 해밀턴(미국)

레오나르도(이탈리아)

레이도스(미국)

L3Harris Technologies(미국)

이러한 업체들은 사이버 인프라 현대화, 제로 트러스트 프레임워크, 암호화 기술, AI 기반 위협 탐지, 파트너십과 인수를 통한 글로벌 확장을 강조합니다.

정보 출처:

https://www.fortunebusinessinsights.com/defense-cyber-security-market-105139

시장 세분화

플랫폼별

소프트웨어 및 서비스 – 이 부문은 클라우드 기반 및 온프레미스 방위 사이버 솔루션의 빠른 도입에 힘입어 시장 점유율이 가장 높습니다. 각국은 상황 인식을 강화하고 미션 크리티컬 시스템의 보안을 강화하기 위해 첨단 소프트웨어 플랫폼을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

하드웨어 – 이 부문의 성장은 서버, 보안 라우터, 특수 방위 등급 컴퓨팅 시스템 등 군대 전반의 IT 인프라 현대화에 의해 주도됩니다.

솔루션별

사이버 위협 보호 – 방화벽, 샌드박싱, TLS/SSL 검사, 브라우저 격리를 포함하는 주요 보안 분야입니다. 국방 기관들은 증가하는 악성코드, 피싱, 랜섬웨어 공격을 완화하기 위해 이 분야를 우선시합니다.

위협 평가 – 취약점을 조기에 탐지하고 분석하여 잠재적 침해에 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다.

콘텐츠 보안 – 이 솔루션은 이메일 및 웹 트래픽 암호화에 중점을 두고 있어, 방위 통신에서 기밀성을 보장하고 데이터 유출을 방지합니다.

기타 – 계층적 사이버 방어 전략을 강화하는 지원 기술이 포함됩니다.

유형별

애플리케이션 보안 – 군사용 애플리케이션에서 안전한 코딩 관행, 암호화 방법 및 다중 계층 인증에 대한 필요성에 따라 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

중요 인프라 보안 및 복원력 – 레이더, 지휘 센터, 방위 물류 네트워크와 같은 중요 자산을 첨단 사이버 공격으로부터 보호합니다.

클라우드 보안 – 방위 네트워크 내에서 클라우드 호스팅 플랫폼의 도입이 증가함에 따라 이는 성장을 위한 중요한 영역이 되었습니다.

기타 – 다양한 방위 생태계에 통합된 틈새 보안 솔루션을 포괄합니다.

최종 사용자별

육군 – 모바일 지휘 센터, 전술 통신, 차량 탑재 네트워크를 위한 강력한 사이버 보안이 필요하므로 시장 점유율이 가장 높습니다.

해군 – 투자는 해상 통신 링크, 해군 지휘 체계, 수중 방어 네트워크를 보호하는 데 집중됩니다.

공군 – 적대적인 침입으로부터 공중 플랫폼, 항공 전자 장비 및 위성 기반 통신 채널을 보호하는 데 중점을 둡니다.

시장 동향

주요 동인

국방 분야의 사이버 위협 증가 – 2022년 전 세계 사이버 공격이 38% 급증했으며, 정부와 군 부문은 매주 1,600건 이상의 공격을 받았습니다.

군사 작전의 디지털 전환 – AI, 자동화, 클라우드 도입에 대한 투자. 미국 국방부는 2024 회계연도에 사이버 현대화에 135억 달러를 배정했습니다.

사이버 역량에 대한 전략적 투자 – 미국, 중국, 호주, EU 국가는 공급업체와의 협력을 통해 사이버 방어 인프라를 확대하고 있습니다.

제지

인재 부족 및 교육 비용 – 미국에서는 70만 개가 넘는 사이버 방어 일자리가 채워지지 않은 상태입니다. 숙련된 인력에 대한 교육 비용은 종종 10만 달러를 초과하여 예산에 부담을 주고 있으며, 특히 개발도상국에서는 더욱 그렇습니다.

지역 통찰력

북미 – 가장 큰 시장(2023년 기준 74억 7천만 달러)이며, 높은 예산, 선도적 기업, 고도화된 군 현대화로 인해 주도적인 위치를 차지하고 있습니다.

아시아 태평양 – 급속한 성장; 중국, 일본, 호주의 주요 기여. 파이브 아이즈 협력 및 CERT 이니셔티브를 통해 방어력 강화.

유럽 ​​– 러시아-우크라이나 전쟁 이후 도입이 가속화됨. EU 사이버 방어 정책과 NATO 사이버 훈련을 통해 준비성이 강화됨.

기타 국가 – 적당한 성장; UAE, 이스라엘, 사우디 아라비아, 브라질이 차세대 방위 사이버 솔루션에 투자.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

이 분쟁으로 인해 전 세계 사이버 방어 투자가 크게 가속화되었습니다. 우크라이나의 국방비는 2022년에 640% 증가했고, NATO 회원국들은 사이버 협력을 강화했습니다. 폴란드와 우크라이나 네트워크를 겨냥한 샌드웜(Sandworm)의 "프레스티지(Prestige)" 랜섬웨어와 같은 국가 지원 공격은 군사용 사이버 방어 강화의 시급성을 강조합니다.

최근 산업 동향

2023년 6월 – Leonardo는 해군 인프라를 물리적 위협과 사이버 위협의 결합으로부터 보호하는 통합 솔루션을 공개했습니다.

2023년 4월 – Thales는 통합 사이버 위협 인텔리전스 플랫폼을 개발하는 프랑스 협력 프로젝트인 SCRED를 출시했습니다.