해양 선박 시장 통찰력, 성장, 규모, 추세 및 점유율, 2032

Fortune Business Insights™에 따르면, 세계 해양 선박 시장 규모는 2023년 1,523억 8천만 달러로 평가되었으며, 2024년 1,605억 6천만 달러에서 2032년 2,479억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 5.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2023년 세계 시장 점유율 52.46%를 차지하며 시장을 주도했습니다.

시장 개요

해상 선박은 세계 무역과 운송에 필수적이며, 국제 해역을 가로지르는 화물 및 여객 운송의 중추 역할을 합니다. 이 부문은 해상 무역 증가, 기술 발전, 그리고 국내 조선 산업에 대한 정부의 강력한 지원에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 해운 활동이 일시적으로 감소했지만, 세계화와 산업화로 인해 장기적인 수요는 여전히 강세를 유지하고 있습니다.

자본 집약도가 높은 산업인 조선업은 시장에서 중요한 역할을 합니다. 전 세계 각국 정부는 자국 조선 프로그램에 투자하여 조선업의 정치적, 경제적 안정을 확보하고 있습니다.

성장 인자

1. 국제 해운 무역의 증가

해상 운송은 세계 무역량의 거의 90%가 해상을 통해 이루어지기 때문에 글로벌 공급망 유지에 중요한 역할을 합니다. 해상 운송은 국경을 넘나드는 대량의 상품을 운송하는 가장 비용 효율적이고 환경 친화적인 수단으로, 도로나 항공 화물보다 탄소 배출량이 훨씬 적습니다. UNCTAD에 따르면 2019년에는 110억 톤 이상의 상품이 운송되었으며, 이는 해상 무역의 엄청난 규모를 보여줍니다. 경기 침체에도 불구하고 원유, 광석, 석탄, 철강, 농산물, 그리고 자동차와 같은 완제품에 대한 수요는 해상 운송을 지속적으로 성장시키고 있습니다. 이러한 무역량 증가는 유조선, 화물선, 벌크선, 그리고 특수선에 대한 수요를 직접적으로 증가시켜 세계 조선 산업을 활성화합니다. 아시아 전역, 특히 중국, 일본, 한국 조선소들은 상업 운영사와 정부 지원의 선대 현대화 사업의 지원을 받아 기록적인 신규 선박 수주를 기록하고 있습니다.

2. 무역 관련 협정 확대

선진국과 개발도상국 간 무역 관련 협정 체결 증가는 해상 선박 시장의 또 다른 주요 성장 동력이 되었습니다. 자유무역협정(FTA)과 지역 무역 블록은 관세를 인하하거나 폐지하고, 국경 검문을 간소화하며, 규정 준수 절차를 간소화하여 해상 무역을 더욱 매력적이고 효율적으로 만듭니다. 이러한 변화는 공급업체와 수출업체가 컨테이너 화물 및 벌크 운송 경로에 더욱 의존하게 함으로써 더 크고 기술적으로 진보된 선박에 대한 수요를 촉진했습니다. 또한, 팬데믹 이후의 회복은 특히 에너지, 원자재, 소비재 분야의 세계 무역 흐름을 가속화하여 해상 화물 운송량을 증가시켰습니다. 주요 사례로는 인도가 2022년 9월 다자간 무역 협상에 참여한 것이 있습니다. 이 협상은 수출 시장을 확대하고 천연자원 및 중간재와 같은 필수 수입품에 대한 접근성을 개선하기 위한 것입니다. 아시아 태평양, 유럽, 라틴 아메리카 전역에서 유사한 이니셔티브가 진행되고 있으며, 화물 운영업체들이 더 나은 연비, 디지털화된 운영, 그리고 더욱 엄격한 환경 규정 준수를 통해 선대를 업그레이드하고자 함에 따라 조선업에 유리한 여건을 조성하고 있습니다.

제약 요인

1. 높은 개발 및 유지보수 비용

현대식 선박은 첨단 추진 시스템, 항해 기술, 통신 모듈, 통합 제어 시스템 등을 갖추고 있어 상당한 자본 투자가 필요합니다. 이러한 구성 요소는 효율성을 높이고 글로벌 해사 규정을 준수하는 반면, 선박 개발 초기 비용을 크게 증가시킵니다. 더욱이, 이러한 선박의 유지보수는 운영사의 재정적 부담을 가중시킵니다. 노후 선박의 경우 유지보수 비용이 총 운영 비용의 25%에서 30%를 차지하는 반면, 신규 선대의 경우 약 10%를 차지합니다. 비용 증가는 예상치 못한 수리, 예비 부품 부족, 숙련된 기술자 필요성과 관련이 있습니다. 이는 소규모 운영사가 경쟁력을 유지하기 어렵게 만듭니다. 적절한 유지보수 계획 및 수명주기 비용 관리가 없다면 비용이 빠르게 증가하여 수익성을 저해하고 신규 선박 투자를 저해합니다.

2. 급속한 기술 변화

해양 기술의 급속한 발전은 선주들에게 또 다른 주요 과제를 안겨줍니다. 업계는 하이브리드 엔진, LNG 추진 시스템, 디지털 모니터링 플랫폼과 같은 추진, 항해 및 환경 규정 준수 시스템의 혁신을 도입하라는 끊임없는 압력을 받고 있습니다. 이러한 업그레이드는 운영 효율성을 향상시키고 배출가스를 줄이는 반면, 선원에 대한 빈번한 시스템 점검, 개조 및 교육 요구로 이어집니다. 이는 운영 비용 증가와 기술 주기 단축으로 이어져 선주들은 예상보다 현대화에 더 많은 비용을 지출해야 합니다. 예를 들어, IMO 2023 온실가스 배출 기준과 같은 새로운 규정은 선박에 에너지 효율 및 탄소 저감 기술을 통합하도록 요구하며, 이는 막대한 투자를 요구합니다. 이러한 급격한 기술 변화는 특히 신흥 시장의 운영사와 조선소에 재정적 부담을 가중시킵니다.

정보 출처:

https://www.fortunebusinessinsights.com/marine-vessel-market-102699

시장 동향

조선업의 디지털 혁신

사물인터넷, 로봇공학, 3D 프린팅, 스마트 선박 솔루션, 하이브리드 추진 시스템 등의 도입으로 선박 설계와 건조 방식이 재편되고 있습니다.

예: 2022년 7월, 프랑스의 LNG 격납 전문 기업 GTT는 에너지 효율성과 환경 성과를 최적화하기 위해 30척 이상의 LNG 선박에 GTT Digital 스마트 운송 솔루션을 장착하는 계약을 체결했습니다.

세분화 분석

선박 유형별

2023년에는 컨테이너선이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 남을 것으로 예상됩니다. 글로벌 전자상거래 확대, 해상 무역 증가, 그리고 효율적인 화물 처리 시스템에 대한 수요 증가가 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 컨테이너선은 또한 엄격한 IMO 환경 기준을 충족하기 위해 디지털화된 추적 시스템과 친환경 추진 시스템을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월, 중국선박공업집단공사(CSSC)와 CMA CGM은 30억 6천만 달러 규모의 첨단 컨테이너선 16척 건조 계약을 체결하여 컨테이너 무역에 대한 업계의 신뢰를 보여주었습니다. 벌크선은 곡물, 석탄, 광석 운송 수요 증가에 힘입어 두 번째로 빠르게 성장하는 부문이었습니다. 아시아 태평양 지역의 산업 확장과 에너지 수요 증가는 벌크 운송 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 2023년 6월, 미쓰이 OSK 라인즈는 LNG 추진 시스템을 갖춘 이중 연료 벌크선 프로젝트를 발표하며 업계의 지속 가능한 솔루션으로의 전환을 보여주었습니다.

자중(DWT)으로

25,000톤에서 59,999톤 사이의 선박이 화학제품 운반선과 중형 컨테이너선 수요 증가에 힘입어 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 선박은 특수 화물 운송에 유연성을 제공하여 틈새 해운 수요에 매우 적합합니다. 한편, 60,000톤 이상의 선박은 벌크선과 액화가스 운반선으로 광범위하게 사용되면서 2023년 시장을 장악했습니다. 전 세계 LNG 및 LPG 운송량은 특히 아시아와 유럽을 중심으로 지속적으로 증가하고 있으며, 이러한 추세는 이 부문의 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

시스템별

추진 시스템 부문은 2023년에 가장 큰 점유율을 기록했으며, 탄소 강도 지표(CII) 및 IMO 2050 탄소 중립 목표와 같은 탈탄소화 이니셔티브 덕분에 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 선주들은 배출량을 줄이고 연료 소비를 최적화하기 위해 이중 연료 엔진, LNG 추진 시스템, 하이브리드 전기 솔루션에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 반면, 갑판 기계 부문은 자동화 계류 시스템, 첨단 윈치, 그리고 효율성을 향상시키고 선원 작업 부하를 줄이는 하이브리드 선박 애플리케이션의 통합에 힘입어 두 번째로 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다.

솔루션별

2023년에는 선체 장착 솔루션이 시장을 장악했으며, 국내 조선 프로그램 증가와 대규모 신조선 계약 체결에 힘입어 예측 기간 내내 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 4월, CMA CGM과 CSSC는 30억 6천만 달러 규모의 컨테이너선 21척 건조 계약을 체결하며 선체 장착 솔루션 수요의 탄력을 입증했습니다. 선박의 수명을 연장하고 새로운 규제 기준을 충족하기 위한 현대화 노력에 힘입어 개조 솔루션 또한 주목을 받고 있습니다. IMO 2023 온실가스(GHG) 배출 규제는 선주들이 노후 선박에 스크러버, LNG 추진 시스템, 하이브리드 시스템을 장착하도록 의무화하고 있습니다.

지역 통찰력

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2023년 799억 4천만 달러 규모로 가장 큰 시장으로 부상했습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가들이 전 세계 조선 생산량의 약 94%를 차지하면서 이 지역의 우위는 더욱 강화되고 있습니다(UNCTAD, 2021). 강력한 국내 수요, 광범위한 조선 인프라, 그리고 정부 주도의 친환경 해운 기술 혁신은 이 지역의 선도적 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다.

유럽

유럽은 LNG 운반선과 첨단 선박 설계에 대한 투자 증가에 힘입어 두 번째로 빠르게 성장하는 시장입니다. 유럽 조선업체들은 지속 가능한 해양 솔루션의 선두에 있으며, 해당 지역의 엄격한 환경 규제를 충족하는 저배출 추진 시스템과 자동화 기술에 중점을 두고 있습니다.

북아메리카

북미 지역은 미국 연방 정부의 차세대 해군 및 상선 투자에 힘입어 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 해군 함대 현대화와 친환경 선박 개발에 집중함으로써 세계 선박 시장에서 북미 지역의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카의 성장은 주로 하이브리드 선박의 개량과 해양 선단의 현대화에 힘입어 이루어졌습니다. 주목할 만한 사례로, 2020년 바르질라(Wärtsilä)와 CBO(캐나다 해양청) 간의 파트너십을 들 수 있습니다. 이 파트너십은 해양 지원 선박에 하이브리드 추진 시스템을 장착하여 배출량을 줄이는 동시에 운영 효율성을 개선하는 것을 목표로 했습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 선박 인수 및 해양 인프라 투자를 통해 시장이 확대되고 있습니다. 예를 들어, AD Ports Group은 2023년에 벌크선 5척을 인수하여 해운 역량을 강화했으며, 이는 이 지역이 무역 및 물류 역량 강화에 더욱 집중하고 있음을 시사합니다.

주요 산업 참여자

시장은 분산되어 있으며, 주요 업체들은 M&A, 파트너십, 첨단 기술에 주력하고 있습니다.

BAE 시스템(영국)

마자곤 독 조선소(인도)

Garden Reach Shipbuilders and Engineers(GRSE)(인도)

현대중공업(주)(HHI)(한국)

현대미포조선(한국)

제너럴 다이내믹스 코퍼레이션 나스코(미국)

Larsen & Toubro Ltd.(인도)

나반티아(스페인)

티센크루프 마린 시스템(독일)

다멘 조선소 그룹(네덜란드)

최근 개발 사항:

2023년 7월 : 현대미포조선은 CSOV용 하이브리드 전기 추진 시스템을 개발할 계획을 발표했습니다.

2023년 6월 : Acta Marine은 Tersan 조선소와 두 척의 신형 CSOV 건조 계약을 체결하여 친환경 선단을 확대했습니다.