항공기 페어링 산업 전망, 역학 및 통찰력, 2028

Fortune Business Insights™에 따르면, 전 세계 항공기 페어링 산업은 2020년 14억 1천만 달러 규모였으며, 2021년 14억 6천만 달러에서 2028년 26억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률 8.59%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 꾸준한 성장은 연비 향상, 공기 저항 감소, 그리고 전반적인 항공기 성능 및 미관 개선을 위한 경량 공기역학 부품에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.

시장 개요

항공기 페어링은 항공기의 틈, 접합부, 구조 부품을 덮어 항공기의 형상을 매끄럽게 하도록 설계된 필수적인 공기역학적 구조물입니다. 페어링은 항력을 줄이고, 경계층 분리를 지연시키며, 연비와 전반적인 성능을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 페어링은 항공기의 미관에도 크게 기여하여 현대 항공우주 공학의 필수적인 요소입니다.

널리 알려진 예로는 항공기 날개 아래에 위치한 포드(pod) 형태의 구조물인 플랩 트랙 페어링이 있습니다. 보잉과 에어버스 항공기는 유사한 구성의 페어링을 사용하는 반면, 맥도넬 더글러스 항공기는 유압 액추에이터를 내장한 독특한 수직 페어링을 특징으로 합니다. 페어링은 용도에 따라 알루미늄이나 고급 복합 소재로 제작되며, 경량성과 고강도 특성으로 인해 복합 소재의 선호도가 점점 높아지고 있습니다.

항공기 페어링의 설계 및 제조는 항공기 생산에서 중요한 단계이며, 공기역학적 효율, 경량화, 그리고 부품 통합에 대한 세심한 고려가 필요합니다. 전 세계 항공 여객 교통량이 꾸준히 증가함에 따라 신규 항공기 인도 및 기단 현대화에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 운영 비용을 절감하고 성능을 향상시키는 첨단 페어링 시스템의 필요성을 더욱 부추기고 있습니다.

시장 동향

성장 동력

1. 복합재 항공 구조물 수요 증가

경량 복합재는 현대 항공기 설계의 표준으로 자리 잡고 있습니다. 엔지니어들은 탑재량과 연비 향상을 위해 높은 강도 대 중량비를 우선시합니다. 페어링, 도어, 조종면 등 복합재 항공 구조물의 채택 증가는 시장 성장을 가속화하는 중요한 요인입니다.

2. 경량 항공기 조달

항공 산업이 연료 효율과 지속가능성에 중점을 두면서 항공사와 방위 기관들은 경량 항공기를 점점 더 많이 조달하고 있습니다. 저비용 항공사(LCC) 의 부상과 훈련기 및 다목적 전투기와 같은 군용기 도입 확대는 항공기 페어링 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다.

제약 요인

항공기 주문 적체:

주문 누적 및 납품 지연은 항공기 제조업체에게 여전히 심각한 과제로 남아 있으며, 페어링과 같은 신규 부품의 적시 도입을 저해하고 있습니다. COVID-19 팬데믹은 이러한 문제를 더욱 심화시켰으며, 2020년 상용 항공기 인도량은 723대로 2019년 대비 42% 감소했습니다. 이는 2년 연속 인도량 감소로 이어지며 시장 성장에 병목 현상을 초래했습니다.

정보 출처:

https://www.fortunebusinessinsights.com/aircraft-fairings-market-105857

주요 시장 동향

항공기 부품에 3D 프린팅 도입

적층 제조는 복잡한 복합재 및 금속 부품의 주문형 생산을 가능하게 함으로써 항공우주 공급망을 빠르게 변화시키고 있습니다. 정비, 수리 및 점검(MRO) 서비스부터 도심 항공 모빌리티 혁신에 이르기까지 3D 프린팅은 산업 전반의 효율성을 높이고 있습니다.

예를 들어, 2021년 11월, Materialise와 Proponent는 항공우주 애프터마켓 공급망에서 3D 프린팅 활용을 확대하기 위한 파트너십을 발표했습니다. Proponent는 이미 전 세계 약 6,000개 고객에게 연간 5,400만 개의 부품을 공급하고 있으며, 3D 프린팅과의 통합을 통해 엔진, 기체, 내부 부품에 대한 애프터마켓 지원이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

플랫폼별

상업용 항공기 : 2020년에 시장을 장악했으며, 전 세계 항공 교통량 증가와 함대 현대화 프로그램으로 인해 앞으로도 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다.

군용기 : 국방 예산 증가와 다목적 전투 및 수송 항공기 수요 증가로 인해 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

지역 및 일반 항공 : 개인용 및 비즈니스용 제트기 도입 증가에 힘입어 꾸준히 기여할 것입니다.

응용 프로그램별

동체 : 무게를 줄이고 내구성을 개선하기 위한 구조 설계의 발전으로 인해 2020년에 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

랜딩 기어 : 제조업체가 더 가볍지만 더 견고한 시스템을 개발함에 따라 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다.

엔진, 제어 표면, 레이더 및 안테나 : 성능 ​​중심의 설계 혁신을 통해 꾸준히 도입되고 있습니다.

재료별

복합재 : 2020년에 시장을 장악했으며, 뛰어난 강도 대 중량 비율과 연료 절감 특성으로 인해 앞으로도 시장을 선도할 것입니다.

알루미늄 : 복합재에 비해 운영 및 유지관리 비용이 높아 점차 감소할 것으로 예상됩니다.

합금 : 특정 응용 분야에서 틈새 시장 점유율을 유지할 것입니다.

지역 통찰력

북미 : 2020년 기준 5억 4천만 달러 규모로 평가된 이 지역은 보잉과 같은 주요 OEM의 강력한 입지와 델타, 페덱스, UPS와 같은 항공사가 주도하는 대량의 상업 및 화물 운영으로 인해 여전히 가장 큰 시장으로 남아 있습니다.

유럽 : 에어버스, 레오나르도 스파, 사브 AB 등 항공우주 대기업의 지원을 받아 적당한 성장이 예상됩니다.

아시아 태평양 지역 : 중국, 인도, 일본의 항공 여객 수송량 증가에 힘입어 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 인도 항공 부문은 상업용 항공기 공급이 빠르게 확대되고 있습니다.

중동 및 아프리카 : 관광과 일반 항공 수요 증가로 성장이 촉진될 것이며, Strata Manufacturing(UAE)이 지역 생산 역량을 강화하는 데 중심적인 역할을 할 것입니다.

경쟁 환경

항공기 페어링 시장은 어느 정도 통합되어 있으며, 주요 업체들은 경량화와 연비 효율이 높은 설계에 주력하고 있습니다. 주요 기업들은 생산 능력을 확대하고, 파트너십을 체결하고, 새로운 소재를 도입하여 글로벌 입지를 강화하고 있습니다.

주요 시장 참여자:

에어버스(프랑스)

보잉(미국)

스트라타 제조(UAE)

SAAB AB(스웨덴)

록히드 마틴(미국)

FACC AG(오스트리아)

따라서 (프랑스)

말리부 에어로스페이스(미국)

Avcorp(캐나다)

Barnes Group(미국)

로얄 엔지니어드 컴포지트(미국)

ShinMaywa (Japan)

최근 개발 사항:

2021년 12월 : 에어버스는 엔진, 랜딩 기어, 도어 페어링을 통합하여 최초의 A321XLR 시험기의 최종 구조 조립을 완료했습니다. 이는 장거리 및 연료 효율이 뛰어난 협동체 항공기를 개발하는 데 중요한 진전을 의미합니다.

2021년 2월 : 보잉은 737 MAX 제품군을 위한 첨단 수직 핀을 제조하기 위해 Tata Boeing Aerospace Limited(인도)에 새로운 생산 라인을 발표했습니다.