위성 발사체 시장 성장, 추세, 규모, 분석, 2025-2032년 예측

Fortune Business Insights™에 따르면, 글로벌 위성 발사체 시장 규모는 2024년 4,265억 4천만 달러였으며, 2025년 4,423억 3천만 달러에서 2032년 5,718억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 3.7%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 성장은 상업, 군사 및 민간 분야에서 위성 배치에 대한 수요 증가와 재사용 가능한 발사 기술, 소형 위성 설계, AI 통합 기술의 발전에 힘입어 가속화되고 있습니다.

통신, 항법, 지구 관측, 기상 예보, 그리고 방위 분야에서 위성의 역할이 커짐에 따라 위성 발사체에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 플랫폼 현대화, 디지털 전환, 그리고 지속적인 혁신은 시장 환경을 재편하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 11월, 보잉은 SES에 O3b mPOWER 위성 두 대를 추가로 인도하며 유연한 대역폭 할당을 위한 첨단 소프트웨어 제어 탑재체 기술을 선보였습니다.

주요 회사 프로필

에어버스 SAS(네덜란드)

아리안스페이스(프랑스)

보잉사(미국)

로켓랩(미국)

미쓰비시 중공업 주식회사(일본)

노스럽 그러먼(미국)

록히드 마틴(미국)

블루 오리진 엔터프라이즈, LP(미국)

스페이스X(미국)

ISRO(인도)

SpaceX, United Launch Alliance, ISRO, NASA, CASC와 같은 주요 기업은 기술 발전과 위성 발사 빈도 증가를 통해 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

정보 출처:

https://www.fortunebusinessinsights.com/satellite-launch-vehicle-market-111955

시장 세분화

차량 기술별

기존 차량 : 기술 업그레이드와 정부 투자에 힘입어 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

재사용 가능 발사체(RLV) : 2025년부터 2032년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야입니다. 재사용 가능 발사 기술은 비용을 절감하고 임무 유연성을 향상시킵니다. 예를 들어, ISRO는 2024년 9월 재사용성과 더 무거운 탑재체를 위해 설계된 차세대 발사체(NGLV) 개발을 승인했습니다.

궤도 유형별

저궤도(LEO) : 저지연성과 비용 효율적인 통신 수요에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 예를 들어, 지스페이스(Geespace)는 2024년 9월 10개의 저궤도 위성을 발사하여 대규모 위성군을 확장했습니다.

정지궤도(GEO) : 통신 서비스와 정부 주도의 사업에 힘입어 두 번째로 빠르게 성장하는 부문입니다.

중간 지구 궤도(MEO) : 항해 및 위치 지정 서비스에 대한 안정적인 수요.

탑재량별

1000kg 미만 : 군사, 통신, 연구 분야에서 큐브샛과 소형 위성 도입 증가로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 2024년 4월, SAIC와 곰스페이스는 AI 기반 소형 위성 개발을 위해 협력했습니다.

1000kg~2500kg : 중형 위성 발사에 힘입어 두 번째로 빠르게 성장.

2500kg 이상 : 대형 탑재물 발사에 대한 안정적인 수요.

구성 요소별

추진 시스템 : 친환경 추진 및 전기 시스템 혁신을 통해 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 예를 들어, 2024년 9월, 벤치마크 스페이스 시스템즈(Benchmark Space Systems)는 ASCENT 단일 추진 시스템 개발을 위해 490만 달러를 지원받았습니다.

항공전자 : 첨단 GPS 및 항법 시스템이 임무 안정성을 향상시키면서 두 번째로 빠르게 성장하는 부문입니다.

기타 구성 요소로는 구조, 탑재량, 유도 시스템이 있습니다.

최종 사용자별

군사 : 방위, 감시, 보안 통신을 위한 위성 투자가 주도하는 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 인도는 2024년 3월 우주 방위 프로그램에 30억 달러(USD)를 투자한다고 발표했습니다.

상업용 : 통신 및 광대역을 위한 위성 서비스 성장에 힘입어 2024년 최대 점유율을 기록할 전망입니다.

시민 및 정부 : 우주 탐사와 과학 연구에 대한 지속적인 투자.

시장 동향

운전자

위성 발사체 시장은 통신, 지구 관측, 그리고 과학 위성에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있으며, 이는 안정적인 발사 서비스에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 소형 위성 및 큐브샛(CubeSat) 임무의 급속한 성장은 이러한 플랫폼이 비용 효율적이고 유연한 발사 솔루션을 필요로 하기 때문에 이러한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다. SpaceX와 Rocket Lab과 같은 기업들이 주도하는 민간 부문의 참여 확대는 혁신적인 재사용 가능 로켓 기술과 발사 비용 절감을 통해 산업을 혁신하고 있습니다. 또한, 정부의 우주 개발 계획과 국방비 지출 증가는 각국 우주 기관들이 독자적인 발사 역량과 전략적 우주 프로그램에 집중하면서 글로벌 시장을 강화하고 있습니다.

제약

강력한 성장 전망에도 불구하고, 시장은 몇 가지 제약에 직면해 있습니다. 높은 연구개발 비용은 특히 기존 업체와 경쟁하려는 소규모 업체에게 큰 난관입니다. 재사용 가능 발사체와 관련된 엔지니어링 및 정비 문제는 복잡성을 가중시키고 운영상의 위험을 높입니다. 더욱이, 발사 실패 위험은 기업의 재정적 및 평판에 부정적인 영향을 미칩니다. 또 다른 제약은 특정 지역의 과잉 생산으로 인한 수급 불균형으로, 수익성을 제한하고 발사 일정을 차질시킬 수 있습니다.

기회

반면, 업계는 새로운 성장 동력을 모색하고 있습니다. 임무 계획 및 우주 잔해물 관리에 인공지능을 통합하면 안전성, 효율성, 그리고 운영 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 특히 3D 프린팅과 같은 적층 제조 기술의 발전은 비용 효율적이고 신속한 부품 생산을 가능하게 하여 전체 개발 주기를 단축하고 있습니다. 친환경 추진 시스템 및 재활용 가능한 재료와 같은 지속 가능한 관행의 도입 증가는 업계의 환경 친화적인 운영에 대한 의지를 보여줍니다. 또한, 소형 위성 및 큐브샛 시장의 확대는 전용 발사 및 공유 발사에 대한 지속적인 기회를 제공합니다.

도전 과제

그럼에도 불구하고 시장은 여전히 여러 과제에 직면해 있습니다. 제한된 탑재량으로 인해 일부 시스템은 차세대 중량물 운반 차량에 비해 경쟁력이 제한됩니다. 재사용성이 주요 관심사로 떠오르고 있지만, 높은 비용과 기술적 어려움은 여전히 광범위한 도입을 가로막는 장벽으로 남아 있습니다. 위성 수명 연장과 변화하는 임무 요구 사항으로 인해 수요 예측 또한 어려운 과제입니다. 또한, ISRO의 현재 인프라를 갖춘 인도와 같은 지역에서 특히 두드러지는 과잉 용량 문제는 비효율성과 지연으로 이어져 시장 성장을 더욱 어렵게 만들 수 있습니다.

시장 동향

첨단 추진 기술 : 친환경 추진제와 같은 친환경 연료로의 전환이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 벨라트릭스 에어로스페이스는 2024년 1월에 무독성 루드라 추진 시스템을 시험했습니다.

AI 및 자동화 : 발사 계획, 궤적 최적화, 그리고 탑재체 통합의 효율성 향상. 2024년 9월, Proteus Space는 2025년에 AI가 설계한 최초의 ESPA급 위성을 발사할 계획을 발표했습니다.

지역 통찰력

북미 : 최대 시장 점유율(2024년 기준 1,458억 3천만 달러). 미국 국방비 지출, NASA 투자, 그리고 강력한 민간 부문 참여가 이를 견인합니다.

아시아 태평양 : 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가는 국가 안보 계획을 추진하고 민간 우주 스타트업을 육성하고 있습니다. 예를 들어, 인도는 2024년 8월 재사용 가능 하이브리드 로켓인 RHUMI 1을 발사했습니다.

유럽 : 두 번째로 빠르게 성장하는 지역. ESA, 상업 주도 발사 서비스 투자 확대.

중동 및 아프리카 : UAE, 사우디아라비아, 이스라엘의 신규 프로그램으로 완만한 성장세를 보입니다. Yahsat은 2024년 7월 위성 발사를 위해 SpaceX를 선택했습니다.

라틴 아메리카 : 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아가 중국 국가데이터관리국과 SpaceSail과의 2024년 협정을 비롯한 새로운 파트너십을 통해 성장을 주도했습니다.

최근 개발 사항

2024년 11월 : Rocket Lab USA는 상업용 위성 운영자와 중형 리프트 로켓인 Neutron에 대한 다중 발사 계약을 체결했습니다.

2024년 11월 : ESA와 ArianeGroup은 프로메테우스 엔진 테스트와 재사용 가능 로켓 시연기 테미스를 발전시키기 위해 2억 3,247만 달러 규모의 계약 추가 조항에 서명했습니다.