컨테이너선 시장 성장, 규모, 통찰력, 분석 및 예측, 2025-2032

Fortune Business Insights™에 따르면, 세계 컨테이너선 시장 규모는 2024년 134억 9천만 달러로 평가되었으며, 2025년 153억 7천만 달러에서 2032년 214억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 4.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2024년 세계 시장 점유율 47.89%를 차지하며 시장을 주도했으며, 이는 중국, 일본, 한국 등 주요 국가의 활발한 조선 활동에 힘입은 것입니다.

개요

컨테이너선( 박스선 이라고도 함 )은 전자제품, 기계류부터 부패하기 쉬운 식품까지 다양한 상품을 담은 표준화된 컨테이너를 운송하는 세계 해상 무역의 중추입니다. 20피트 또는 40피트 단위(TEU/FEU)로 측정되는 이러한 컨테이너는 해치 커버와 갑판에 효율적으로 적재되어 전 세계 공급망 전반에 걸쳐 신속한 적재, 하역 및 운송을 가능하게 합니다. 냉장 컨테이너( 리퍼 )는 온도에 민감한 상품을 운송하는 데 일반적으로 사용되며, 운송 중 제품 품질을 유지합니다.

컨테이너선은 주로 정기 정기선 서비스를 통해 운영되며, 전 세계 주요 항구를 연결하여 국제 무역과 세계 경제 성장을 뒷받침하는 효율적이고 경제적이며 대규모의 운송을 보장합니다.

경쟁 환경

세계 컨테이너선 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 각 업체는 친환경 선박 설계, 자동화, 그리고 대규모 운항에 집중하고 있습니다. 주요 업체는 다음과 같습니다.

다멘 조선소 그룹(네덜란드)

COSCO SHIPPING LINES CO., LTD (중국)

한화오션(한국)

현대중공업(한국)

재팬 마린 유나이티드 주식회사(일본)

가와사키 중공업(일본)

Garden Reach Shipbuilders & Engineers(인도)

미쓰비시 중공업(일본)

삼성중공업(한국)

정보 출처:

https://www.fortunebusinessinsights.com/container-ship-market-112874

시장 세분화

구성 요소별: 2024년, 선박 전용 시스템은 컨테이너선 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 선박의 기능성과 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이 범주에는 운송 중 컨테이너를 고정하는 래싱 시스템, 혹독한 해양 환경으로부터 화물을 보호하는 해치 커버, 신속한 적재 및 하역을 가능하게 하는 카고 크레인, 선박 운항에 동력을 공급하는 에너지 시스템, 그리고 구조적 안정성을 강화하는 버트레스 시스템 등이 포함됩니다. 세계 무역량이 증가함에 따라, 안전 기준 강화, 항만 처리 시간 단축, 그리고 다양한 화물 유형 처리 능력에 대한 요구가 이러한 통합 시스템에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 조선소와 운영사들은 운영 효율성을 높이고 수작업 의존도를 줄이기 위해 첨단 자동화 시스템에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

연료 유형별: 디젤 및 가솔린 부문은 2024년 시장을 장악했는데, 이는 주로 합성 선박용 디젤유(MOD)가 기존 추진 시스템과 광범위하게 호환되기 때문입니다. MOD는 운항사가 환경 규정을 준수하는 동시에 운항 신뢰성을 유지할 수 있도록 하여 기존 연료에 비해 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다. 국제해사기구(IMO)의 배출 규제 강화에 따라 MOD와 같은 친환경 연료 도입이 가속화되고 있습니다. 전 세계적으로 공급 가능하고, 보관이 용이하며, 기존 엔진 인프라와 호환되는 MOD는 지속가능성 목표와 운영 효율성 간의 균형을 추구하는 해운 회사에게 전략적 선택입니다.

중량 기준: 75,000~200,000 DWT(재화중량톤)급 선박이 2024년 주요 시장으로 부상했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 중형 컨테이너선은 화물 수송 능력과 항만 접근성 간의 최적의 균형을 이루어, 흘수 제한이 있는 항로를 포함한 다양한 해상 운송 노선에 서비스를 제공할 수 있습니다. 초대형 컨테이너선에 비해 항해당 연료 소비량이 적고, 운항 일정의 유연성이 뛰어나며, 항만 혼잡 문제를 완화합니다. 비용 효율성과 적응성이 뛰어나 대형 선박 인프라에 대한 과도한 투자 없이도 용량을 확장하려는 선사들에게 선호되는 선택입니다.

시장 동향

운전자:

세계 해상 무역 확대: 전 세계 무역량의 80% 이상이 해상을 통해 운송되므로 컨테이너 운송은 세계 무역에 필수적인 요소입니다. 방대한 양의 상품을 효율적이고 비용 효율적으로 운송할 수 있는 능력은 컨테이너선이 국제 공급망의 중추로서 더욱 강화되도록 했습니다.

정부 지원: 항만 인프라에 대한 전략적 투자와 우호적인 해양 정책 및 무역 협정 체결은 산업 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 정책들은 항만 처리 능력을 향상시키고, 혼잡을 완화하며, 주요 무역 허브 간의 연결성을 강화합니다.

함대 현대화: 선주들은 연료 효율성을 개선하고, 안전성을 강화하고, 엄격한 환경 규정을 충족하기 위해 점점 더 고급 설계와 기술로 함대를 업그레이드하고 있으며, 이를 통해 장기적인 운영 경쟁력을 확보하고 있습니다.

제약사항:

순환적 조선 수요: 컨테이너선 시장은 세계 무역의 변동에 민감하여 주문량이 일정하지 않고 공급 과잉 기간이 발생하여 조선소의 수익성이 저하됩니다.

자재 비용 상승: 원자재, 특히 철강 가격의 변동성과 건설 리드타임의 연장이 합쳐져 생산 비용이 상승하고 조선소 마진이 침식됩니다.

기회:

기술 혁신: 자율 주행 시스템, AI 기반 경로 최적화, IoT 기반 컨테이너 추적을 통합하여 운영 효율성을 혁신하고, 안전성을 강화하며, 실시간 화물 가시성을 확보할 수 있게 되었습니다.

친환경 운송 솔루션: LNG 이중 연료 엔진, 하이브리드 추진 시스템, 풍력 지원 기술을 도입함으로써 지속 가능한 성장을 위한 길이 열리고, 운영자는 시간이 지남에 따라 운영 비용을 줄이는 동시에 환경 규정을 준수할 수 있습니다.

과제:

과잉 공급 및 운임 변동성: 초대형 컨테이너 선박의 급속한 인도로 인해 수요를 초과하는 경우가 많아 운임이 불안정해지고 수익성이 저하됩니다.

항구 혼잡 및 인력 부족: 화물량 증가, 제한된 항구 인프라, 인력 부족으로 인해 지연이 발생하고 운영 비용이 증가합니다.

지정학적 혼란: 홍해 위기와 미중 분쟁 등 지속적인 무역 긴장으로 인해 운송 경로와 글로벌 무역 흐름에 불확실성이 커지고 있습니다.

규정 준수 비용 증가: IMO의 EEXI 및 CII 프레임워크에 따른 더욱 엄격해진 환경 규정으로 인해 운영 및 유지 관리 비용이 증가하고 있으며, 특히 오래된 함대를 보유한 소규모 운영자의 경우 비용이 증가하고 있습니다.

시장 동향

자율 및 자동화 선박: AI 기반 선박은 인간의 개입을 줄이고, 안전성을 향상시키며, 운영 비용을 절감합니다.

스마트 컨테이너 및 IoT: 실시간 화물 모니터링 및 위치 추적으로 공급망 가시성이 향상됩니다.

빅데이터 및 분석: 데이터 기반 최적화를 통해 연료 효율성과 경로 계획이 개선됩니다.

친환경 추진: 전기, 하이브리드, LNG 및 풍력 지원 설계는 엄격한 환경 규정을 충족하는 데 도움이 됩니다.

디지털 트윈 및 예측 유지 관리: 가상 선박 모델은 실시간 모니터링과 가동 중지 시간 감소에 도움이 됩니다.

지역 통찰력

아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국 등 선진국의 선진 조선업 허브로서의 위상을 바탕으로 2024년 컨테이너선 시장을 주도했습니다. 정부의 강력한 해양 개발 프로그램, 기술 혁신, 그리고 광범위한 항만 인프라 투자를 통해 아시아 태평양 지역은 선박 생산 및 운항 역량 모두에서 선도적인 위치를 더욱 공고히 했습니다.

북미: 이 지역의 시장 성장은 높은 수입 수요, 변화하는 무역 정책, 그리고 항만 현대화 프로젝트에 대한 상당한 투자에 의해 좌우됩니다. 세계 최대 수입국 중 하나인 미국은 컨테이너 해운 서비스에 대한 지역 수요를 견인하는 데 중추적인 역할을 합니다.

유럽: 유럽은 친환경 해운 기술 도입에 있어 선두주자이며, 친환경 선박 설계와 자율 운항 선박 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 유럽 조선소들은 해당 지역의 엄격한 환경 기준을 충족하는 특수하고 기술적으로 진보된 선박을 생산하는 것으로 유명합니다.

세계의 나머지 지역:

중동 및 아프리카: 수에즈 운하를 포함한 주요 글로벌 무역로를 따라 전략적으로 위치한 지리적 위치로 인해 이 지역의 컨테이너 운송 수요가 증가했습니다.

라틴 아메리카: 강력한 농산물과 에너지 수출에 힘입어 성장이 이루어지고 있으며, 항구 현대화를 통해 대형 선박을 처리하고 무역량을 늘릴 수 있는 지역 역량이 강화되고 있습니다.

주요 산업 개발

2025년 2월: 삼성중공업은 독자적인 공기 저항 감소 시스템인 SAVER WIND를 탑재한 최초의 15,000TEU 선박을 인도했습니다 .

2025년 2월: MSC는 지속 가능한 선단을 확대하기 위해 주산 창홍 국제 조선소에 22,000 TEU LNG 이중 연료 컨테이너선 8척을 주문했습니다.