군사 통신 시장 점유율 성장 및 분석 보고서, 2024-2032

Fortune Business Insights™에 따르면, 글로벌 군사 통신 시장 규모는 2023년에 331억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년 347억 4천만 달러에서 2032년 604억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 7.2%의 CAGR을 보일 것입니다.

이러한 상당한 성장은 보안 무선 통신, 위성 기반 네트워크(SATCOM), 그리고 전장 관리 시스템 도입 증가에 힘입어 전 세계 방위군에 실시간 다중 도메인 통신을 가능하게 하고 있습니다. 상황 인식, 보안 데이터 교환, 그리고 임무 수행에 필수적인 협력에 대한 요구가 증가함에 따라 현대적인 통신 인프라에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.

주요 시장 통찰력

북미는 2023년에 31.49%의 시장 점유율 로 시장을 장악했으며 , 첨단 인프라, 높은 국방 예산, 최고 수준의 방위 계약업체의 존재가 이를 주도했습니다.

미군 은 전장의 연결성과 조정을 강화하기 위해 위성 기반 통신과 보안 전술 무선 시스템에 계속해서 많은 투자를 하고 있습니다.

SATCOM , HF/VHF/UHF 통신 , 데이터 링크 와 같은 기술은 특히 ISR(정보, 감시 및 정찰)과 전투 작전에서 전략적 변혁을 주도하고 있습니다.

주요 시장 참여자

시장은 고도로 통합되어 있으며 , 기업들은 R&D, 합작 투자, 그리고 방위 계약에 주력하고 있습니다. 주요 업체는 다음과 같습니다.

ASELSAN AS(터키)

Cobham PLC(영국)

제너럴 다이내믹스 코퍼레이션(미국)

허니웰 인터내셔널(미국)

이리듐 커뮤니케이션즈(Iridium Communications Inc.)(미국)

L3Harris Technologies Inc. (미국)

록히드 마틴(미국)

노스럽 그러먼 코퍼레이션(미국)

레이시온 테크놀로지스(미국)

로데슈바르츠(독일)

Thales 그룹(프랑스)

Viasat Inc.(미국)

BAE 시스템 PLC(영국)

이러한 회사들은 유기적 성장 전략 (예: 신제품 출시)과 무기적 전략 (예: 인수 및 파트너십) 을 모두 활용하여 글로벌 입지를 강화하고 있습니다.

정보 출처:

https://www.fortunebusinessinsights.com/military-communications-market-102696

시장 세분화

구성 요소별:

시장은 하드웨어와 소프트웨어로 구분됩니다. 2023년에는 하드웨어 부문이 세계 시장을 장악했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 ISR 임무, 군수 작전 및 전투 시나리오에서 사용되는 무전기, SATCOM 시스템, 송수신기, 안테나와 같은 첨단 통신 장치에 대한 수요 증가에 기인합니다. 소프트웨어 부문은 규모는 작지만, 민감한 군사 정보의 안전한 전송을 보장하는 보안 프로토콜, 암호화 및 제어 시스템을 구축하여 중요한 역할을 수행합니다.

하드웨어별:

하드웨어 부품 중 안테나 부문은 2023년 시장 점유율 1위를 차지했으며, 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 SATCOM, 전자전, 감시, 항법 등 다양한 군 통신 애플리케이션에 안테나가 점점 더 많이 배치되고 있기 때문입니다. 다양한 환경에서 안정적인 연결을 제공하는 안테나는 현대 방위 시스템에 필수적인 요소입니다.

기술별:

SATCOM(위성 통신) 부문은 2023년 주요 기술로 부상했습니다. 정보감시(ISR) 및 전투 작전에서 중요한 역할을 수행하는 SATCOM은 안전하고 고대역폭의 장거리 통신 기능을 제공할 수 있어 시장 선도적 지위를 유지하는 데 크게 기여합니다. SATCOM은 공중, 해상, 지상 플랫폼 전반에 걸친 임무 수행에 필수적인 방위 작전에서 실시간 상황 인식 및 데이터 공유를 보장합니다.

플랫폼별:

지상 기반 플랫폼 부문은 2023년 군 통신 시장을 주도했습니다. 이러한 선도적인 입지는 VHF/UHF 및 고주파 시스템과 같은 지상 통신 기술의 광범위한 사용에 기인합니다. 이러한 기술은 위협 탐지 및 실시간 조정을 향상시킵니다. 지상군은 효과적인 지휘통제를 위해 이러한 시스템에 크게 의존하고 있으며, 이는 핵심 투자 분야입니다.

주요 성장 동인

첨단 통신 시스템의 국방 조달 확대:

전 세계 각국 정부는 기밀 정보의 안전하고 실시간 전송을 보장하기 위해 첨단 군 통신 시스템에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이는 고위험 작전 수행 시 위험을 최소화하고 적대적이거나 예측 불가능한 환경에서 작전 효율성을 높이는 데 필수적입니다.

무선 기술 도입:

기존 유선 통신 시스템에서 현대적인 무선 인프라로의 전환은 군사 작전을 크게 변화시키고 있습니다. 무선 통신은 더욱 향상된 기동성, 유연성, 그리고 배치 용이성을 제공하며, 이는 신속한 대응과 적응력이 중요한 역동적인 전투 상황에서 필수적입니다.

네트워크 중심 전쟁에서의 SATCOM 통합:

위성 통신(SATCOM)은 네트워크 중심 전쟁 전략의 초석이 되었습니다. 다양한 군부대와 플랫폼 간의 원활한 상호운용성을 제공하는 동시에 상황 인식 및 임무 조정을 향상시킵니다. SATCOM의 활용은 지리적으로 분산된 지역에 걸쳐 병력의 연결을 유지하도록 보장하여 현대 방위 작전에 필수적입니다.

제약 요인

높은 개발 및 배포 비용:

군 통신 시스템, 특히 위성 기반 인프라의 개발 및 배치에는 상당한 자본 투자가 필요합니다. 예를 들어, 발사 및 운영 비용을 제외하고 군 통신 위성 하나 개발 비용은 최대 10억 달러에 달할 수 있습니다. 이러한 높은 비용은 국방 예산이 부족한 국가의 조달을 제한하고 현대화 노력을 지연시킬 수 있습니다.

혹독한 환경에서의 유지 관리 과제:

군용 통신 장비는 사막, 산악, 전투 지역 등 극한의 예측 불가능한 환경에 배치되는 경우가 많습니다. 이러한 환경에서는 최소한의 유지 보수만으로 높은 내구성을 갖춘 시스템이 요구됩니다. 그러나 이러한 환경에서도 일관된 성능을 보장하려면 전체 수명 주기 비용이 증가하여 지속적인 운영과 장기적인 시스템 신뢰성 확보에 어려움을 겪습니다.

지역 통찰력

북미(2023년 104억 3천만 달러):

북미는 2023년 군 통신 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 특히 세계 최대 군사비 지출국인 미국이 주도했습니다. 이 지역은 정부의 탄탄한 국방 예산, 최첨단 기술 인프라, 그리고 제너럴 다이내믹스, 노스럽 그루먼, RTX 코퍼레이션, 허니웰 인터내셔널 등 주요 통신 시스템 제조업체들의 입지를 갖추고 있습니다.

유럽:

유럽은 지정학적 긴장 고조와 영국, 프랑스, 독일 등 주요 국가들의 국방비 지출 증가로 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 또한, Cobham Plc와 Thales Group과 같은 주요 기업들이 첨단 항공 및 해상 통신 시스템 개발을 지원하는 탄탄한 산업 기반을 갖추고 있어 유럽 시장의 수혜를 누리고 있습니다.

아시아 태평양:

아시아 태평양 지역은 중국과 인도 등 국가들의 국방 예산 대폭 증액에 힘입어 두 번째로 큰 시장으로 자리매김했습니다. 네트워크 중심 전쟁 전략의 광범위한 도입과 군 현대화에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있습니다. 지속적인 지역 갈등과 국경 간 긴장은 첨단 군 통신 솔루션에 대한 수요를 더욱 증폭시키고 있습니다.

중동 및 아프리카:

이 지역은 UAE, 이스라엘, 사우디아라비아 등의 국가에서 국방 조달 및 현대화 사업이 확대됨에 따라 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 지역 안보 위협의 증가 또한 안전한 통신 인프라에 대한 투자를 촉진했습니다.

라틴 아메리카:

라틴 아메리카는 브라질, 멕시코 등 여러 국가의 국방 예산이 증가함에 따라 점진적인 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 증가하는 국가 안보 요구에 부응하여 현대식 통신 기술이 도입되면서 이 지역의 수요는 더욱 증가하고 있습니다.

최근 산업 동향

2024년 3월 – 미국 우주군은 보잉과 4억 3,960만 달러 규모의 WGS-12 군용 통신 위성을 개발하는 계약을 체결했습니다. 이 위성은 Wideband Global SATCOM 컨스텔레이션의 일부입니다.

2023년 6월 – 인도 국방부는 인도 육군의 이동식 보안 통신 유닛에 대한 요구를 충족하기 위해 ICOMM Tele와 1,035개의 무선 통신 컨테이너에 대한 계약을 체결했습니다.