전술 통신 시스템별 국방 IT 지출 시장 성장, 2024~2032

Fortune Business Insights™ 에 따르면 , 세계 국방 IT 지출 시장은 2019년 812억 8천만 달러 규모였으며, 2020년 821억 2천만 달러에서 2032년 1,459억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 5.00%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 꾸준한 성장세는 전 세계 군사비 지출 증가, 사이버 위협 증가, 그리고 국방 분야에서 AI, IoT, 클라우드 컴퓨팅 등 차세대 기술 도입 가속화에 기인합니다.

깨진 이미지

글로벌 시장의 주요 참여자

레이도스 홀딩 주식회사(미국)

액센추어(아일랜드)

IBM Corporation(미국)

제너럴 다이내믹스 코퍼레이션(미국)

BAE 시스템 PLC(영국)

DXC 테크놀로지(미국)

Dell Inc.(미국)

노스럽 그러먼 코퍼레이션(미국)

유니시스 코퍼레이션(미국)

Atos SE(프랑스)

캡제미니 SE(프랑스)

후지쯔 주식회사(일본)

오라클 코퍼레이션(미국)

SAP SE(독일)

마이크로소프트 코퍼레이션(미국)

Amazon Inc.(미국)

AT&T 지적 재산(캐나다)

CACI International Inc.(미국)

앳킨스(영국)

원천:

https://www.fortunebusinessinsights.com/defense-it-spending-market-105030

시장 동향

성장 동력

세계 국방비 급증

SIPRI에 따르면 2019년 세계 군사비는 3.6% 증가한 1조 9,170억 달러를 기록했으며, 미국은 전년 대비 5.3% 증가한 7,320억 달러를 지출했습니다. 중국과 인도 등 다른 국가들도 국방 예산을 각각 5.1%와 6.8% 증액했습니다. 이러한 국방비 급증은 군 인프라 현대화를 위한 IT 투자 증가로 이어졌습니다.

보안 통신 및 정보 시스템에 대한 수요 증가

C5ISR(지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 전투 시스템, 정보, 감시 및 정찰)을 위한 디지털 시스템 도입으로 모든 분야에서 전투 태세가 강화되고 있습니다. 전 세계 방위군은 데이터 보안, 상황 인식 및 전장 효율성을 향상시키기 위한 IT 솔루션에 투자하고 있습니다.

군 현대화 및 기술 도입

국방 IT 인프라에서 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅 활용 증가는 성장의 핵심 동력입니다. 미국 국방부의 JEDI 클라우드 이니셔티브와 같은 프로그램은 확장 가능하고 안전하며 민첩한 국방 IT 시스템에 대한 높은 수요를 반영합니다.

추세 및 개발

1. 군사 플랫폼의 디지털화

정부는 효율성 향상을 위해 기존 장비의 IT 기반 업그레이드로 전환하고 있습니다. 증강 현실(AR), AI 기반 드론, 실시간 데이터 처리와 같은 기술이 전장 의사 결정에 필수적이 되고 있습니다.

2. 사이버 회복력에 집중

미국의 CMMC와 같은 사이버 보안 지침과 사이버 방어에 대한 자금 지원 증가는 주요 추세이며, 전 세계적으로 조달 전략을 형성하고 있습니다.

제약

중소기업의 표준화된 인증 부족

소규모 방위 IT 공급업체 중 상당수는 국제 인증 및 규정 준수가 부족하여 대규모 방위 기관과 장기 계약 및 파트너십을 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

주요 시장 세분화

유형별

하드웨어 부문은 2019년에 데이터 센터 및 보안 통신 플랫폼을 포함한 국방 인프라에 대한 상당한 투자로 인해 지배적인 부문으로 부상했습니다. 이러한 성장에 가장 크게 기여한 것 중 하나는 마이크로소프트에 수주된 100억 달러 규모의 JEDI 클라우드 계약으로, 이는 국방 분야의 하드웨어 현대화에 대한 전략적 초점을 강조했습니다. 한편, 소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 4.71%의 CAGR을 기록하며 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)과 같은 첨단 기술이 군사 작전에 통합되는 증가에 힘입은 것입니다. 전사적 자원 관리(ERP) 시스템 및 국방 특화 관리 소프트웨어 도입 또한 이 부문의 확장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한, 국방부가 디지털 국방 역량 및 작전 준비 태세를 강화하기 위해 IT 컨설팅, 시스템 통합 및 관리 서비스를 우선시함에 따라 서비스 부문이 전 세계적으로 주목을 받고 있습니다.

응용 프로그램별

응용 분야 측면에서 IT 인프라는 여전히 가장 큰 비중을 차지하며, 이는 국방 조직 전반에 걸쳐 안전하고 확장 가능하며 미션 크리티컬한 네트워크를 구축하는 데 필요한 막대한 자본 투자에 힘입은 것입니다. 이러한 인프라는 군 통신 및 데이터 교환 시스템의 중추 역할을 합니다. 그러나 사이버 보안 분야는 가장 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 사이버 위협에 대한 우려가 커짐에 따라 미국과 같은 국가들은 국방 사이버 보안 예산을 대폭 증액하여 2021년에만 54억 달러를 배정했습니다. 사이버 보안 성숙도 모델 인증(CMMC)과 같은 이니셔티브는 국방 IT 생태계 내에서 강력한 사이버 보안 프레임워크의 중요성을 더욱 강화하고 있습니다. 국방 클라우드 컴퓨팅, 물류 및 자산 관리, 실시간 분석과 같은 다른 새로운 애플리케이션 또한 도입이 증가하고 있습니다. 이러한 기술은 효율적인 운영과 전략적 의사 결정을 지원하기 위해 현대 국방 플랫폼에 점점 더 통합되고 있습니다.

지역 통찰력

북미(2019년 기준 301억 6천만 달러)

북미는 2019년 37.11%의 시장 점유율로 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 특히 차세대 디지털 국방 인프라에 대한 투자를 지속하고 있는 미국이 주도적인 역할을 했습니다. 2020년 1월, SAIC는 미 육군 및 공군 애플리케이션을 통합 클라우드 플랫폼으로 간소화하고 마이그레이션하는 7억 2,700만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

유럽

Atos SE, BAE Systems, SAP SE 등 주요 방위 기술 기업들의 진출이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 독일과 영국은 IT 기반 현대화 사업에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 10월 영국 국방부는 Atos SE에 CORTISONE 의료 IT 혁신 프로그램을 위한 3,130만 달러(USD)를 지원했습니다.

아시아 태평양

중국, 인도, 일본, 호주의 군사 예산 증가와 사이버 방어 계획에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 인도는 첨단 IT 통합 전투기와 전자전 시스템 도입에 있어 큰 진전을 보이고 있습니다.

중동 및 아프리카

사우디아라비아, UAE, 이스라엘 등의 국가는 사이버 보안, 스마트 감시, 자율 시스템에 중점을 두고 디지털 방위 투자를 늘리고 있습니다.

라틴 아메리카

브라질과 아르헨티나의 현대화 프로그램과 국방 통신 및 IT 물류 시스템에 대한 정부 지출 증가가 성장을 뒷받침하고 있습니다.

주요 산업 개발

2021년 7월: Atos SE 와 IBM Corporation은 네덜란드 국방부를 위한 첨단 디지털 인프라 구축을 공동으로 발표했습니다.

2021년 6월: Atos SE는 프랑스의 SCORPION 프로그램의 일환으로 SICS 지휘통제 시스템을 성공적으로 납품하여 프랑스군의 근접전 역량을 강화했습니다.