디지털 조선소 시장 산업 동향, 점유율 및 예측 시나리오, 2021–2028

Fortune Business Insights™에 따르면, 글로벌 디지털 조선소 시장 규모는 2020년 9억 6,360만 달러였으며, 2021년 11억 2,960만 달러에서 2028년 34억 4,450만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 17.27%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 급격한 성장은 조선업 현대화 수요 증가, 인더스트리 4.0 기술 통합, 그리고 해운 부문의 자동화 및 운영 효율성 제고를 위한 전 세계적인 움직임에 힘입은 것입니다.

주요 시장 통찰력

디지털 조선소는 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 로봇공학, 빅데이터 분석, 디지털 트윈, 적층 제조 등 첨단 기술을 통합하여 기존 조선 시설에 혁신을 가져오는 것을 의미합니다. 이러한 기술을 구현하면 실시간 의사 결정, 수명주기 최적화, 그리고 선박 설계 및 생산 프로세스의 간소화가 가능해집니다.

사이버 물리 시스템(CPS)과 로봇 프로세스 자동화(RPA) 도입이 전 세계 조선소에서 가속화되고 있으며, 이를 통해 제조 정확도 향상, 생산 비용 절감, 그리고 납기 단축이 이루어지고 있습니다. 글로벌 해상 무역의 증가와 더불어 기술 기반 선대 교체에 대한 수요 증가는 시장 성장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

주요 회사 프로필

IFS AB(스웨덴)

페마멕 오이(핀란드)

다쏘 시스템(프랑스)

BAE 시스템(영국)

알테어 엔지니어링 주식회사(미국)

AVEVA 그룹 유한회사(영국)

바르질라(핀란드)

KUKA AG(독일)

다멘 조선소 그룹(네덜란드)

Prostep AG(독일)

원천:

https://www.fortunebusinessinsights.com/digital-shipyard-market-106561

시장 동인

1. 조선업에서 IIoT 도입 확대

조선업에 산업용 사물 인터넷(IIoT)이 점차 통합됨에 따라 실시간 모니터링, 예측 유지보수, 그리고 데이터 기반 워크플로 최적화가 가능해졌습니다. 조선소는 생산성 향상, 가동 중단 시간 단축, 그리고 스마트 제조 역량 강화를 위해 IIoT를 활용하고 있습니다.

2. 디지털 혁신에 대한 투자 증가

주요 조선국과 주요 OEM들은 전략적 디지털화 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 예를 들어, 나반티아(Navantia)는 지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어(Siemens Digital Industries Software)와 협력하여 조선소를 완전한 디지털 환경으로 전환했습니다. 이러한 추세는 조선 수명 주기 전반에 걸쳐 엔드투엔드 디지털화를 추진하는 전 세계적인 추세를 보여줍니다.

3. 로봇 및 자동화 확장

현대중공업, 삼성중공업, 다멘조선그룹 등 여러 기업이 용접, 절단, 조립, 도장 작업에 로봇 시스템을 도입하고 있습니다. 로봇 기술은 수작업 오류를 줄이고, 처리량을 향상시키며, 운영 안전성과 반복성을 크게 향상시킵니다.

시장 제약

1. 높은 초기 투자 및 통합 비용

디지털 조선소 구축에는 하드웨어, 소프트웨어, 인프라 업그레이드, 시스템 통합, 인력 교육 등에 상당한 자본이 필요합니다. 이는 개발도상국의 중소기업(SME)과 운영사들에게 큰 장벽입니다.

2. 비용에 민감한 시장에서의 제한된 침투

예산이 부족한 조선소가 있는 지역에서는 투자 수익률(ROI) 주기가 길고 디지털 역량이 부족하여 디지털 조선 솔루션 도입이 여전히 더딘 편입니다. 이로 인해 아프리카, 라틴 아메리카, 그리고 동남아시아 일부 지역의 성장 잠재력이 제한됩니다.

세분화 개요

조선소 유형별

상업 조선소(주요 부문)

는 2020년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이는 국제 무역의 성장, 화물선 건조에 대한 수요 증가, 해운 회사의 함대 확장 계획 증가에 따른 것입니다.

군용 조선소

에서는 현대 해군 함대의 정밀성과 안전 요구 사항을 충족하기 위해 디지털 도입이 점차 확대되고 있습니다.

기술 플랫폼별

로봇 프로세스 자동화(RPA)는

2020년의 주요 분야입니다. 용접, 도장, 파이프 절단, 구성품 조립 등 주요 조선 작업에 적용됩니다.

적층 제조(3D 프린팅)는

복잡한 부품 생산, 신속한 프로토타입 제작, 재료 낭비 감소를 가능하게 합니다.

AI 및 머신 러닝은

시뮬레이션, 예측 유지 관리 및 설계 최적화를 지원합니다.

디지털 트윈 기술은

성능 모니터링, 오류 감지 및 수명 주기 관리에 사용됩니다.

빅데이터 분석, 블록체인, AR, IIoT

통합적이고 안전하며 추적 가능한 제조 생태계를 촉진합니다.

디지털화 수준별

반디지털 조선소(가장 큰 부문)

많은 글로벌 조선소는 소프트웨어 통합과 부분 자동화를 도입한 하이브리드 방식을 사용하여 전환 단계에 있습니다.

완전 디지털 조선소(가장 빠르게 성장)

완전 자동화, IIoT 네트워크, AR/VR 시뮬레이션 도구, 자율적 의사 결정 및 스마트 제조를 가능하게 하는 디지털 트윈을 통해 장기적으로 우위를 점할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

아시아 태평양(선도 지역)

아시아 태평양 지역은 세계 조선업의 지배력에 힘입어 2020년 33.55%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 중국, 한국, 일본 등의 국가들이 전 세계 상선 생산량의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 정부 투자, 대규모 R&D, 그리고 강력한 국내 기업들이 아시아 태평양 지역 전반의 디지털화를 가속화하고 있습니다.

유럽

유럽은 자동화되고 지속 가능한 조선 관행에 중점을 두면서 빠르게 발전하고 있습니다. 선도 기업들은 AI, 로봇 공학, 그리고 에너지 효율적인 플랫폼에 투자하고 있습니다. 핀란드, 영국, 독일, 네덜란드와 같은 국가에는 여러 디지털 조선소 선구자들이 있습니다.

북아메리카

북미는 알테어 엔지니어링과 BAE 시스템즈와 같은 주요 기업들의 국방 R&D 투자와 혁신을 통해 디지털 조선 분야에서 주목을 받고 있습니다. 정부 지원 프로그램을 통해 첨단 디지털 플랫폼을 활용하여 국내 해군 조선 역량을 강화하고 있습니다.

세계의 나머지 지역

라틴 아메리카와 중동 지역에서는 주로 상선 수리 및 지역 무역선 업그레이드를 위해 도입이 다소 이루어지고 있습니다. 해양 석유 및 가스, 해안 감시, 해상 물류 분야에서 성장 기회가 있습니다.

최근 산업 동향

2021년 6월 – Drydocks World는 IFS Cloud 기반의 디지털 혁신 프로그램을 출시하여 최적화된 리소스 계획, 예측적 자산 관리, 운영 전반의 원활한 통합을 실현했습니다.

2021년 10월 – Dassault Systèmes는 조선소 설계 및 계획 프로세스에서 디지털 연속성과 실시간 협업을 지원하는 3DEXPERIENCE 플랫폼 의 개선 사항을 발표했습니다 .

2021년 2월 – Navantia와 Siemens는 스페인의 해군 조선 프로그램에 디지털 트윈 기술을 완벽하게 구현하기 위해 전략적 협력을 강화했습니다 .