공중 레이더 시장 투자 기회, 규모 및 추세, 2025–2034

Fortune Business Insights™에 따르면, 세계 항공 레이더 시장 규모는 2024년 136억 6천만 달러로 평가되었으며, 2025년 151억 4천만 달러에서 2034년 303억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 8.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 차세대 공중 우세 및 레이더 현대화 프로그램에 대한 적극적인 투자에 힘입어 2024년 시장 점유율 38.36%를 기록하며 시장을 주도했습니다.

공중 레이더 시장 개요

세계 공중 레이더 시장은 지정학적 긴장 고조와 대규모 국방 현대화 프로그램에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 공중 우세에 대한 관심 증가, 첨단 ISR(정보감시체계) 역량 통합, 그리고 6세대 전투기 개발은 정교한 공중 레이더 시스템에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 이러한 레이더는 전투기, 폭격기, AWACS(공중경보기), UCAV(무인항공기), 헬리콥터, 해상초계기 등 다양한 플랫폼에서 핵심적인 역할을 합니다.

주요 회사 프로필

록히드 마틴(미국)

레이시온 테크놀로지스 코퍼레이션(미국)

노스럽 그러먼 코퍼레이션(미국)

Thales 그룹(프랑스)

Saab AB(스웨덴)

Leonardo SpA(이탈리아)

이스라엘 항공우주산업(이스라엘)

인드라 시스테마스 SA(스페인)

허니웰 인터내셔널(미국)

Hensoldt AG(독일)

BAE Systems plc(영국)

원천:

https://www.fortunebusinessinsights.com/ko/airborne-radar-market-113126

시장 세분화

플랫폼별

군용기(2024년 시장 주도):

지정학적 긴장 고조와 현대화 프로그램에 힘입어 군용기 부문이 시장을 주도했습니다. 기술 발전, 장기 조달 계약, 그리고 기존 기종의 개량 또한 성장에 기여했습니다.

기타: 헬리콥터, UAV, 도시 항공 모빌리티(UAM), 비행선

응용 프로그램별

상업 및 민간(2024년 주요 분야):

레이더 현대화, 기상/환경 모니터링, 그리고 인프라 계획이 성장을 촉진했습니다. 재난 관리 및 민간 항공 규정 준수를 위한 항공 레이더 사용 증가가 성장에 크게 기여했습니다.

국방 및 국경 안보

범위별

초장거리(>500km) (가장 빠르게 성장):

ICBM 추적, 스텔스 탐지(예: 양자 레이더), 그리고 궤도 조정에 의해 수요가 주도됩니다. 2023년 10월 DARPA의 양자 레이더 시험은 이 분야에 대한 관심을 더욱 강화했습니다.

기타 범위:

매우 짧음(<10km), 짧음(10~50km), 중간(50~200km), 길음(200~500km)

주파수 대역별

K/Ka/Ku 대역(최고 CAGR):

미사일 유도, SATCOM, 초분광 분석 분야의 응용 분야가 성장을 뒷받침합니다. 2023년 8월, 미 공군은 F-22에 Ku 대역 레이더를 개량하여 생존성과 치명성을 강화했습니다.

기타 대역:

HF/VHF/UHF, L/S/C/X 대역

안테나 유형별

디지털 AESA(지배적이며 가장 빠르게 성장):

AI 통합 타겟팅, 동적 빔 조향, 스텔스 기능, 그리고 다기능성이 도입을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 노스럽 그루먼은 2024년 5월 F-16에 SABR AESA 레이더를 장착하는 3억 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

기타 유형: PESA, 하이브리드 AESA, AESA 타일, 기계식

솔루션별

라인 핏(2024년 주요 시장):

원활한 플랫폼 통합 및 차세대 항공기 레이더 솔루션에 대한 수요 증가. 2024년 3월, 보잉의 T-7A 훈련기가 레이시온의 AESA 레이더 시스템과 통합되었습니다.

레트로핏

시장 동향

운전자

고조되는 지정학적 긴장:

우크라이나, 인도-태평양, 그리고 중동 지역의 갈등은 방위 레이더 업그레이드를 가속화하고 있습니다. NATO의 미래 감시 및 통제(Allied Future Surveillance and Control) 계획과 유럽 공중 방어(European Sky Shield) 계획과 같은 계획들은 현대식 레이더 통합의 시급성을 강조합니다.

상업용 항공 교통량 급증:

안전, 감시, 기상 모니터링 시스템에 대한 수요 증가로 인해 상업용 및 민간용 레이더 투자가 증가하고 있습니다.

제약

무인기(UAV)에서 AESA의 전력 한계:

높은 전력 요구는 무인기(UAV)의 지속 시간을 감소시키고 냉각을 복잡하게 만듭니다. 예를 들어, AN/APY-8 Lynx 레이더를 통합하면 MQ-1C의 지속 시간이 25% 감소했습니다. 기존 플랫폼의 개량은 상당한 비용과 무게를 증가시키는데, 이는 2024년 프레데터 B 업그레이드 비용 2억 달러 초과에서 확인할 수 있습니다.

기회

양자 레이더 개발:

양자 레이더는 스텔스 및 극초음속 위협을 탐지하는 혁신적인 역량을 갖추고 있습니다. DARPA와 중국의 오공 레이더는 초기 성공을 거두었습니다. 록히드 마틴과 제너두는 NATO의 양자 감지 계획에 따라 2026년까지 배치 가능한 솔루션을 목표로 하고 있습니다.

지역 통찰력

북미(2024년 최대 시장):

NGAD, F-35/F/A-18 레이더 업그레이드, SAR 장착 MQ-9B 드론, 스카이보그 자율 비행 프로그램 등의 프로그램에 의해 주도되고 있습니다. FAA 규정 또한 레이더 기반 충돌 회피를 요구하고 있습니다.

아시아 태평양(두 번째로 크고 높은 CAGR):

인도, 일본, 호주는 공중 ISR 및 전투 레이더 투자를 확대하고 있습니다. 테하스 MK-1A, KF-21, 필리핀의 ISR 드론, 호주의 환경 감시 레이더 등이 프로젝트에 포함되어 있습니다.

유럽(가장 빠르게 성장):

FCAS(전투 항공 시스템) 및 Tempest 6세대 전투기 프로젝트, EU MALE RPAS(전투 항공 시스템)용 ISR 레이더, 그리고 국경 감시를 통해 추진되고 있습니다. 유로파이터 업그레이드와 남유럽 전역의 산불 감시가 핵심 사업입니다.

중동:

사우디아라비아와 UAE는 F-15, 라팔, TB2 드론을 개량하고 있습니다. Edge Group과 SAMI의 국산 레이더 솔루션은 지역 자립을 목표로 합니다.

세계의 나머지 지역:

아프리카와 라틴 아메리카에서는 밀렵 단속, 마약 감시, 작물 모니터링을 위해 레이더 장착 무인 항공기(UAV)를 활용하고 있습니다. 브라질의 엠브라에르와 남아프리카공화국의 데넬은 국산화된 레이더 시스템을 개발하고 있습니다.

경쟁 환경

항공 레이더 시장은 글로벌 및 지역 업체들이 적당히 세분화되어 있습니다. 록히드마틴, RTX(레이시온), 탈레스, 노스럽 그러먼, 사브 AB 등 상위 5개 기업은 경쟁 우위를 유지하기 위해 첨단 AESA, GaN 기반 시스템, 그리고 양자 레이더 기술의 통합에 집중하고 있습니다.

주요 관심 분야는 다음과 같습니다.

NGAD 레이더 개발(록히드마틴)

라팔(탈레스)용 RBE2-AA 레이더

양자 레이더 R&D(노스럽 그러먼, 록히드 마틴)

Erieye ER(Saab AB)과 같은 고급 조기 경보 시스템

최근 산업 동향

2025년 4월 :

Thales는 2026년까지 구형 PS-871 시스템을 대체하는 GM200 MM/C 레이더를 공급하기 위해 스웨덴과 9,300만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

2025년 1월 :

미국 공군은 전략적 현대화 계획에 따라 적의 항공기, 무인 항공기, 미사일을 추적할 수 있는 레이더 시스템을 개발하기 위해 록히드 마틴과 1억 1,840만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.