군사 통신 시장 점유율, 동향, 2024-2032년 예측

포춘 비즈니스 인사이트(Fortune Business Insights)에 따르면 , 세계 군 통신 시장 규모는 2023년 331억 2천만 달러 로 평가되었으며 , 2024년 347억 4천만 달러 에서 2032년 604억 달러 로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.2%를 기록할 것으로 예상됩니다 . 이러한 급격한 성장은 전 세계 군에 걸쳐 무선 통신 시스템 , 보안 위성 네트워크 , 그리고 최신 전장 관리 도구 의 빠른 통합이 주도하고 있습니다 .

포춘 비즈니스 인사이트(Fortune Business Insights)는 실시간, 보안 및 다중 도메인 통신 인프라의 중요성이 커짐에 따라 이러한 시장 확장이 가속화되고 있다고 강조합니다 . 2023년 북미 지역은 세계 군사 통신 시장을 장악하며 31.49%의 시장 점유율 을 기록했는데 , 이는 탄탄한 국방비 지출, 첨단 기술 인프라, 그리고 주요 방산업체들의 존재에 기인합니다.

주요 시장 참여자

시장은 고도로 통합되어 있으며, 주요 기업들은 R&D , 전략적 협력 , 그리고 정부 방위 계약 에 집중하여 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 주요 기업은 다음과 같습니다.

ASELSAN AS(터키)

Cobham PLC(영국)

제너럴 다이내믹스 코퍼레이션(미국)

허니웰 인터내셔널(미국)

이리듐 커뮤니케이션즈(Iridium Communications Inc.)(미국)

L3Harris Technologies Inc. (미국)

록히드 마틴(미국)

노스럽 그러먼 코퍼레이션(미국)

레이시온 테크놀로지스(미국)

로데슈바르츠(독일)

Thales 그룹(프랑스)

Viasat Inc.(미국)

BAE 시스템 PLC(영국)

이러한 기업들은 유기적 성장 전략 (신제품 개발 등)과 무기적 전략 (합병 및 인수 등) 을 혼합하여 글로벌 입지를 강화하고 있습니다.

출처: https://www.fortunebusinessinsights.com/ko/military-communications-market-102696

시장 세분화

구성 요소별:

시장은 하드웨어 와 소프트웨어 로 구분됩니다 . 하드웨어는 방위 작전에서 무전기, 안테나, 견고한 통신 시스템에 대한 수요가 높아 이 부문을 주도하고 있으며, 소프트웨어는 암호화, 네트워크 관리, 신호 처리 등을 지원하여 주목을 받고 있습니다.

기술별: HF 통신 , VHF/UHF/L 대역 , 데이터 링크 , SATCOM

등 이 있습니다 . SATCOM은 안전한 장거리 통신을 제공하는 능력 덕분에 가장 빠르게 성장하는 분야로 부상하고 있습니다. VHF/UHF 시스템은 전술 현장 통신에 널리 사용되는 반면, 데이터 링크는 플랫폼 간 실시간 데이터 교환을 보장합니다.

플랫폼별:

플랫폼에 따라 시장은 지상 , 공중 , 해군 , 그리고 우주 로 구분됩니다 . 지상 기반 통신은 광범위한 지상군 배치로 인해 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 공중 및 해군 시스템이 그 뒤를 따릅니다. 우주 기반 플랫폼은 위성 통신 프로그램의 증가로 인해 점점 더 주목받고 있습니다.

응용 분야별:

주요 응용 분야는 정보, 감시 및 정찰(ISR) , 지휘통제 , 상황 인식 , 일상 작전 및 기타 입니다 . 국방 기관이 데이터 기반 의사 결정을 우선시하는 반면, 지휘통제 시스템은 임무 조정에 필수적이기 때문에 ISR이 이 분야를 선도하고 있습니다.

주요 성장 동인

보고서에 따르면 무선 및 위성 기반 통신 기술에 대한 의존도 증가는 국방 분야를 변화시키고 있습니다. 군은 상호운용성, 이동성, 암호화를 우선시하고 있으며, 기존 유선 시스템에서 UHF , VHF/UHF/L 대역 , 그리고 SATCOM 플랫폼 으로의 전환이 활발하게 진행되고 있습니다 .

주요 동인은 다음과 같습니다.

증가하는 세계적 방위비 지출 과 국경 간 긴장으로 인해 급속한 현대화가 촉진되었습니다.

실시간 정보 공유 , ISR(정보, 감시, 정찰) 역량, 그리고 활성 전투 지역에서의 상황 인식에 대한 요구가 커지고 있습니다 .

지상, 공중, 해상, 우주에서의 합동 작전을 지원하는 지휘통제(C2) 시스템 에 대한 수요가 증가하고 있습니다 .

AI, 소프트웨어 정의 무선(SDR) , 보안 IP 기반 전술 네트워크 의 통합 .

그러나 보고서는 특히 첨단 SATCOM 인프라의 경우 초기 개발 및 배치 비용이 높아 시장 성장에 제약이 될 수 있다고 지적하며, 특히 저소득 방위 시장의 경우 더욱 그렇다고 덧붙였습니다.

상승 추세: SATCOM이 전략적 변혁을 주도합니다

포춘 비즈니스 인사이트 (Fortune Business Insights )가 강조한 가장 두드러진 추세 중 하나는 원격지 또는 분쟁 지역에서 암호화된 장거리 실시간 통신을 지원하기 위해 SATCOM(위성 통신) 기술 사용이 증가하고 있다는 것입니다 . SATCOM 시스템은 다음과 같은 목적으로 점점 더 많이 도입되고 있습니다.

글로벌 군사 협력

무인 항공기(UAV) 작전

해군 함대 통신 보안

전역 전술 조정

지역 분석

북미: 시장 선두주자

북미는 다음과 같은 주요 방위 계약업체와 통신 기술 공급업체의 존재로 인해 글로벌 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

레이시온 테크놀로지스

허니웰 인터내셔널

노스럽 그러먼

L3해리스 테크놀로지스

콜린스 항공우주

특히 미국은 전략적 우위를 유지하기 위해 다중 도메인 작전 (MDO), 네트워크 중심 전쟁 , 우주 기반 통신에 많은 투자를 하고 있습니다.

유럽: 현대화를 통한 강력한 성장

유럽은 독일 , 프랑스 , ​​영국 의 국방 예산 증가에 힘입어 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다 . Thales Group 과 Cobham PLC 와 같이 첨단 해상 및 항공 통신 솔루션을 제공하는 기존 업체들의 존재는 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

아시아 태평양: 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 인도 , 중국 , 한국 의 군사비 지출 증가와 항공기 구매 증가에 힘입어 가장 빠른 시장 성장을 보이고 있습니다. 이 지역은 장기적인 전략적 자율성을 지원하기 위해 네트워크 기반 역량 강화 와 자체 방위 생산 확대 에 집중하고 있습니다 .

최근 개발 사항

Fortune Business Insights에 따르면 , 시장에서 가장 중요한 발전 중 하나는 2024년 3월 에 발생했는데 , 당시 미국 우주군이 보잉과 WGS-12 군용 통신 위성을 제조하는 4억 3,960만 달러 규모의 계약을 체결했습니다 .

WGS-12는 광대역 글로벌 SATCOM(Wideband Global SATCOM) 위성군 의 12번째 위성으로 , 미군과 동맹국에 필수적인 대용량 통신 서비스를 제공합니다. 이 위성은 여러 영역에 걸쳐 높은 처리량과 복원력을 갖춘 통신 링크 , 특히 방해 전파 방지 기능을 지원하도록 설계되었습니다 .

또한, Thales Group은 2021년 1월에 Javelin Combat Net Radio를 출시하여 디지털 기반 군대에서 전술 C2(지휘 및 통제) 통신을 강화했습니다.

보고서에 따르면 이스라엘 , 사우디아라비아 , 브라질 , UAE 등의 국가는 군 현대화, 위성 통신, 국경 감시 시스템에 대한 투자를 늘리고 있어 주목할 만한 성장 기회를 제공하고 있습니다.